ТЕМА 4.1. Общая характеристика рынка бытовых услуг

• Услуги фотоателье;
• Услуги химчисток;
• Услуги по прокату;
• Ритуальные услуги;
• Услуги парикмахерских;
• Ремонт, окраска и пошив обуви и одежды;
• Обслуживание бытовой аппаратуры.

Наиболее ёмкими сегментами сферы услуг являются: услуги парикмахерских, а также услуги химчисток, ремонт и пошив одежды.

Рынок салонов красоты – бизнес не только красивый, но и быстрорастущий. За последние годы отмечается ежемесячное открытие нескольких салонов по Республике Казахстан, причем такая тенденция прослеживается не только в столичных городах.

Главная тенденция развития рынка салонов красоты, заключается в том, что потребители становятся более требовательными и переключают внимание с отдельных стандартных услуг на комплексные мероприятия, в том числе SPA, фитнесс и диетическое питание.

Высокие темпы развития делают сферу салонного бизнеса привлекательным для новых игроков, а конкуренция на рынке поддерживается за счет увеличения количества услуг.

На рынке салонов красоты Казахстана пока не слишком серьезный уровень конкуренции: общее число «салонного бизнеса» составляет 12 268 субъектов, что не может удовлетворить спрос населения численностью 15,7 млн. человек, притом, что большая часть – это классические парикмахерские, не удовлетворяющие потребности клиента в дополнительных процедурах.

Изучение особенностей рынка красоты показали, что в большинстве регионов областей присутствует динамика развития. В областях открывается, как правило, около 100 салонов в год.

Наиболее крупные сети салонов красоты, такие как «Nail Club», предлагают в регионах франшизы.

В условиях конкуренции и инвестиционной привлекательности этой сферы бизнеса число купли-продажи салонов растет. Все это ведет к тому, что доля продажи салонов неуклонно растет. Этот динамичный процесс позволяет сильным инвесторам найти идеальный вариант, а рынку - успешно развиваться.

Основную массу людей, которые приобретают салоны, можно разделить на следующие группы:

• предприниматели, которые диверсифицируют свою деятельность, приобретая бизнес в смежной области. Салоны красоты покупают организации, торгующие декоративной косметикой и средствами по уходу за лицом и телом;
• владельцы уже работающих салонов покупают дополнительные, расширяя свои сети;
• новые предприниматели, которые делают ставку на этот бизнес, рассчитывая на высокую прибыль и быструю окупаемость;
• кроме того, многие преуспевающие предприниматели-мужчины покупают салоны, чтобы ими управляли их жены.

Одним из направлений индустрии красоты является рынок SPА-процедур. Рынок SPА услуг еще не сформировался, а среди участников рынка есть как выходцы из бизнеса и некоторые другие.

На первый взгляд, концепция SPА еще далеко не сформировалась, поэтому первопроходцам приходится заимствовать идеи и изюминки из зарубежного опыта. При этом, перенося что-то из европейских SPА, американских или восточных, порой создают гибриды, сочетающие не сочетаемое. А между тем, не только старшее поколение, но и молодежь из числа клиентской группы с высокими доходами знакомы по различным санаториям и пансионатам с достижениями восстановительной медицины и курортологии, это и гидро- и бальнеотерапия, пилоидотерпия, оксигенотерапия, галотерапия и другие направления восстановительной медицины.

Структура салонного бизнеса за последнее время значительно изменилась. Салоны увеличиваются в размере. В них становится все больше видов услуг, в том числе медицинских, позволяющих не только привести в порядок внешний вид, но и радикально бороться с главными проблемами - старением кожи, возрастными изменениями фигуры, выпадением волос, целлюлитом и даже с усталостью и стрессами. В салонах красоты за последние 5-10 лет посетителям предлагали в основном парикмахерские услуги, маникюр, педикюр и какие-нибудь легкие манипуляции с лицом. Но сейчас рынок салонов красоты Казахстана изобилует новыми предложениями: всевозможные косметологические процедуры, направленные на омоложение лица, на коррекцию фигуры, целлюлит, обломанные ногти, тусклые и выпадающие волосы, юношеские прыщи, старческие морщины - не счесть проблем, на которых зарабатывает сегодня индустрия красоты. Одним из ведущих направлений, завоевавших популярность в последние годы, остается anti-age (борьба со старением).

Клиенты приходят к пониманию, что домашний уход по эффективности не идёт ни в какое сравнение с салонными процедурами, к тому же в салоне экономится время, силы и добавляются положительные эмоции от общения.

По состоянию на текущий год, емкость рынка зависит от:

• распространенности культуры и статуса потребления;
• роста доходов населения в целом;
• скорости приближения объема рынка к емкости.

Факторы, влияющие на развитие рынка

Одним из факторов, влияющих на развитие рынка салонов красоты, по мнению президента Казахстанского общества мезотерапии Аннеты Петровой, рост потребности женщин не просто хорошо выглядеть, но и хорошо себя чувствовать, диктует жесткие требования к услугам и спектру предлагаемых услуг. Салоны красоты в настоящее время предоставляют широкий спектр услуг, которые не ограничиваются стрижкой, укладкой, маникюром. Сегодня основная масса клиентов салонов красоты и косметологических салонов – это работающие женщины. Топ-менеджеры и менеджеры серьезных компаний, руководительницы собственного бизнеса, и подобных клиентов было выявлено 9,1% от общего количества респондентов. Состоятельные домохозяйки также посещают салоны красоты, но их процент сейчас меньше, чем самостоятельных деловых женщин. Так, по результатам исследования среди посетительниц салонов красоты, временно не работающих и домохозяек выявилось 11,6% от общего количества опрошенных респондентов, в то время как сотрудников государственных и частных предприятий - 49,6% от общего количества респондентов.

Основной фактор развития индустрии красоты – рост благосостояния людей, пропаганда здорового образа жизни и красоты привели к повышению спроса на услуги салонов красоты. Развитие индустрии красоты, появление новых процедур и косметических препаратов приводит к популяризации услуг салонов красоты среди населения, повышает денежный приток и, как следствие, доходность бизнеса.

Рост уровня жизни и ориентация на европейскую культуру стимулировали динамичное развитие индустрии красоты. Денежные отношения больше проникают в эстетику - люди начинают задумываться об инвестициях в свою внешность. Весьма перспективно начинать салонный бизнес в регионах, где конкуренция значительно меньше, чем в крупных городах, несмотря на то, что отмечается динамичный рост открытия новых салонов в регионах.

Основные факторы, влияющие на развитие рынка салонов красоты:

• Увеличение доходов населения;
• Желание населения не просто хорошо выглядеть, но и хорошо себя чувствовать;
• Доступность предлагаемых процедур;
• Простота получения кредита в банке для открытия салона красоты;
• Сервисное, комплексное обслуживание клиентов.

Необходимо отметить факторы, затрудняющие процесс развития рынка салонов красоты:

• Нехватка квалифицированных кадров (мастеров и управленцев в салонном бизнесе);
• Наличие «серого» рынка поставщиков недоброкачественной косметики;
• Законодательные аспекты, связанные с регистрацией и лицензированием деятельности;
• «Текучка» специалистов салона, которые при уходе увлекают за собой клиентов.

Дефицит персонала для салонов красоты явился основой для развития такой смежной отрасли, как специальное профессиональное образование. Решением вопроса стало открытие программы профессиональных курсов по подготовке специалистов салонного бизнеса, чтобы осваивались не только профессиональное мастерство, но и психологические аспекты работы с клиентами. Данные факторы позволяют влиять на развитие салонного бизнеса в целом:

• Эксклюзивность услуг;
• Комплексность услуг;
• Индивидуальный подход к клиенту;
• Профессионализм сотрудников;
• Уровень технологической оснащенности салона;
• Высокое качество сервиса независимо от сегмента салона.

Географические границы услуг салонов красоты несколько ограничены по определению, т.к. в каждом областном центре всегда найдется салон красоты требуемого уровня.

По мнению экспертов, редкий клиент для получения расслабляющих процедур преодолеет 3 часа езды на машине, что само по себе ограничивает границы рынка оказания услуг. Во многом географические особенности для салонов красоты зависят от самого типа салона красоты, а также от услуг, которые он предоставляет.

Салоны красоты класса VIP, как правило, расположены в элитных районах города с населением, у которого уровень заработной платы соответствует расценкам салона красоты.

Для получения лучшего эффекта от территориального расположения салона место должно располагаться вдали от трассы, где скорость машин не могла бы превышать 30-40 км/ч., чтобы клиент мог расслабиться от суеты движения жизни.

Также во многом выбор клиентом салона красоты зависит не от территориального признака, а от качества предоставляемых услуг. По результатам исследования 28,8 % респондентов узнают информацию о салонах красоты от друзей, знакомых или коллег по работе, соответственно и выбор салона происходит через знакомых.

Географические границы реализации услуг ограничены регионом расположения салона.

Описание смежных и влияющих отраслей

Рассматривая структуру смежных и влияющих рынков, определим, что к влияющим рынкам относятся:

• Рынок оборудования и профессиональной косметики;
• Рынок фармацевтики;
• Рынок образования в сфере подготовки специалистов для салонного бизнеса.

Косметологические выставки достаточно быстро отреагировали на массовое открытие салонов красоты в целом по Республике Казахстан. Они оказывают положительное влияние на салоны красоты, способствуя открытию и расширению услуг салонов. Так, в городе Алматы ежегодно проводится международная выставка KazInterBeauty.

Казахстан является одной из немногих стран в Центральной Азии, которые принимают такую выставку.

Рынок оборудования и профессиональной косметики:

• линия косметических средств и ухода за лицом, волосами и телом;
• аксессуары к косметическим салонам (салонный бизнес);
• аксессуары к аксессуарам к косметическим салонам (присалонный бизнес).

Потребность в косметических средствах и товарах бытовой химии в Казахстане удовлетворяется в основном за счет импорта. Доля отечественного производства от совокупных ресурсов – незначительна, занимает порядка 3-15% в зависимости от категории товара.

Рынок фармацевтики

Первое полугодие 2009 года отмечено укреплением позиций отечественного фармацевтического производства: казахстанская компания Химфарм попадает в число ТОР10 производителей; ассортимент лекарственных средств отечественного производства пополняется препаратами новых поколений.

В 1-м полугодии 2009 года объем коммерческого розничного сектора фармацевтического рынка Казахстана составил 409,9 млн. долларов США (в ценах конечного потребления) и 195,7 млн. упаковок. Прирост продаж относительно аналогичного периода предыдущего года составил 25% в стоимостном выражении и 2% - в натуральном.

Рынок образования в сфере подготовки специалистов

Рынок образования в сфере подготовки специалистов включает в себя сектор образования – совокупность учебных курсов и заведений по подготовке управленцев и мастеров - стилистов для индустрии красоты.

Альтернативные услуги

На развитие рынка салонов красоты отражается косвенная конкуренция, представленная различными товарами и услугами – заменителями, такими как:

1. Программы для домашнего ухода – линия продукции (косметические средства, препараты и активные биодобавки), представленные сетью дистрибьюторов различных компаний, осуществляющие продажи линии продукций, имеющих широкий ценовой диапазон. Это позволяет потребителю выбирать продукцию в соответствии со своей платежеспособностью.
2. Оздоровительные туры и поездки за границу – программы, представляемые туроператорами по оздоровительному отдыху в знаменитых здравницах и курортах стран СНГ, Европы и Азии.
3. Оказание услуг по обслуживанию на дому – мастера-надомники работают по ценам ниже среднерыночных и в буквальном смысле слова уводят клиентов из салонов. Примерно 25-35% выручки салонного бизнеса оседает в теневом секторе, мастера которого оказывают услуги на дому. Мешает отсутствие четких критериев для выделения этого вида бизнеса и обязательной сертификации игроков рынка.
4. Специализированный Центр пластической хирургии – медицинское учреждение, предоставляющий услуги связанные с использованием эффективных и высокотехнологичных методов коррекции внешности, как хирургическим, так и безоперационным методом.

Сегментация и структура рынка по основным видам услуг

Предприятия индустрии красоты имеют характерные отличительные признаки, определяющие их класс, тип и направление. Это определяет ценовую политику организации, загруженность клиентами, правила поведения в коллективе и количество специалистов, подбор используемых методик и другие параметры салонного бизнеса.

Услуги салонного бизнеса должны отвечать требованиям, общим для всех организаций, оказывающих эти услуги. Обязательными из них являются: высокое качество оказания услуг; эффективность той или иной процедуры; квалификация специалистов и мастеров, оказывающих услуги.

В рассматриваемых областях можно выделить 3 класса салонов в зависимости от набора услуг, расценок, марок используемой косметики, местоположения и социального статуса клиентов.

• Салон эконом-класса
• Салон бизнес-класса
• Салон VIP-класса