Обзоры рынков

ИТ рынок Казахстана согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2011 году  оценивался в 223,5 млрд. тенге или 1,52 млрд. долларов CША*. Рост  в 2011 году по отношению к 2010 году составил  3,2%. Для сравнения, в 2010 году рынок вырос на 30,64%  по отношению к 2009 году.

Рис.1 Динамика ИТ рынка Казахстана, млрд. тенге (Построено по данным Агентства РК по статистике)

Снижение темпов роста обусловлено значительным сокращением расходов государственного сектора на  аппаратное обеспечение в связи с высоким уровнем обеспеченности  ПК и режимом экономии бюджетных средств. В то же время, аналитики  зафиксировали  значительный рост рынка ПК в IV квартале 2011 года в Казахстане за счет активности частного сектора и населения по приобретению ноутбуков.  По данным IDC Kazakhstan, в штучном выражении рынок увеличился по cравнению с аналогичным периодом 2010 г на 70,3%, продемонстрировав самый высокий рост в странах региона ЕМЕА (Europe, Middle East&Africa)**. Это привело  к увеличению доли ноутбуков в структуре рынка ПК Казахстана  до 77,2%.

Расходы на оборудование в целом по сектору ИТ сократились за год на 5,8%, в то  же время наблюдался рост расходов на ПО (+20,2%) и ИТ услуги ( +20,5%). Но поскольку на долю ИТ оборудования приходится почти 60% рынка (см. рис. 2), это сказалось на общей  динамике ИТ рынка.

Рис. 2 Структура ИТ рынка Казахстана в 2011году, млрд. тенге (Построено по данным Агентства РК по статистике)

Таким образом, по итогам 2011года доля Казахстана на мировом ИТ рынке  составила 0,098%. Для сравнения, ИТ рынок Бразилии по данным  Бразильской ассоциации компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций (BRASCOM)   в 2011г. составил $102,6 млрд.  или  6,7% мирового рынка. Доля в ВВП страны - 4.4% .

Минэкономразвития Российской Федерации  оценил ИТ рынок  России в 2011г. в 649 млрд. рублей или 21 млрд. долларов. Такие существенные  различия в объемах ИТ рынка несомненно определяют масштабы экономики и численность населения. Но даже нивелировав данный фактор по показателю расходы на ИТ на 100 человек населения ( см. таблицу1), мы видим , что Казахстану предстоит серьезная работа по развитию сектора информационных технологий.

Таблица1. Расходы на ИТ  в странах мира

В следующем обзоре мы расширим сравнительный анализ стран по данному показателю.

Обзор подготовлен ТОО "LINCOMPANY"

_______

*Рассчитано по среднему курсу тенге к доллару США  в 2011 г. равному 146,62.

** IDC( International Data Cоrporation), www.idc.com

Мы продолжаем публикации маркетинговых исследований различных бизнес-рынков города Караганды, адресованные их действующим либо потенциальным участникам. Задачами публикаций являются внешний обзор того или иного рынка, его эмпирическая оценка и представление максимально точных (насколько это возможно) статистических показателей, а не реклама отдельных фирм или марок товара.

Маркетинговые инструменты

При проведении исследования были использованы следующие маркетинговые инструменты: опрос фирм-участниц карагандинского рынка, занимающихся изготовлением и продажей жалюзи, метод экспертных оценок, методика "тайный покупатель". Также источниками информации служили газеты, справочники, Интернет и данные департамента статистики Карагандинской области.

Наименование продукции и её назначение

Жалюзи (от фр. jalousie - "ревность") — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных, горизонтальных пластин или цельного полотна. 

Жалюзи — универсальный товар длительного пользования. Клиент покупает не просто жалюзи, а защиту от солнечных лучей, а также современный интерьер помещения (т.е. важны дизайн, цвет, качество жалюзи, его оформление). Поэтому жалюзи стоит позиционировать в данном направлении.

Жалюзи относятся к товару предварительного выбора: прежде чем приобрести данный товар (которым торгует не одна фирма), клиент сравнит цены, ассортимент, скидки в разных фирмах и только после этого обратится с заказом в одну из них. Поэтому участникам рынка необходимо отслеживать цены и скидки конкурентов, иметь широкий ассортимент, чтобы удовлетворить самые разнообразные индивидуальные вкусы, и держать штат хорошо подготовленных менеджеров, которые могли бы снабдить потребителя необходимой информацией и дать ему совет.

Основная классификация жалюзи происходит по типу крепления ламелей — на вертикальные и горизонтальные. Ламели — это полоски, изготовленные из различных материалов, таких как ткань (полиэстер), пластик, дерево или металл (алюминий). Также существуют рулонные жалюзи, которые изготавливаются из цельного полотна.

Горизонтальные жалюзи — полоски в них складываются в стопку наверху. Такие жалюзи просты в работе, надежны, их можно монтировать как на каждую оконную створку, так и на все окно, а также внутри рамы.

Вертикальные жалюзи — полоски висят вертикально, имеют либо прямой, либо волнистый край, равномерно смещаются от центра в стороны или в одну из сторон. Такие жалюзи можно не только устанавливать на окна, но и рассматривать как межкомнатные перегородки.

По типу использованного материала жалюзи бывают тканевые, пластиковые, деревянные, бамбуковые, алюминиевые, некоторые участники выделяют в этой классификации мультифактурные жалюзи.

Обобщая разные классификации, можно сказать, что на карагандинском рынке представлены следующие виды жалюзи: вертикальные, горизонтальные, рулонные шторы, фото-жалюзи, плиссе, мультифактурные, волна-декор, римские шторы. На диаграмме 1 представлены предлагаемые в Караганде виды жалюзи.

Диаграмма 1. Виды жалюзи, предлагаемые в Караганде

В числе самых продаваемых, согласно цифрам из диаграммы, вертикальные жалюзи, т.к. именно данный вид пользуется большим спросом у офисных организаций,государственных и учебных учреждений, общественных, финансовых и коммерческих центров и т.д. Это объясняется тем, что данный вид жалюзи наиболее удачно сочетается с интерьером гостиных и офисных помещений и больше подходит для окон с большим проемом. Горизонтальные жалюзи и рулонные шторы чаще пользуются спросом у частных лиц.Для изготовления вертикальных жалюзи и рулонных штор как такового оборудования не требуется. В рулонных шторах можно поменять ткань (или бамбуковое полотно), не меняя саму кассету, если клиенту просто надоел дизайн — на этом можно заработать дополнительно.

Остальные виды жалюзи, как видно из диаграммы, занимают меньшие ниши на рынке, т.к. являются более дорогими и пользуются меньшим спрос у потребителей.

Фото-жалюзи— это жалюзи с готовым рисунком. Изображения (узоры, орнаменты, картины, логотипы, фотографии) могут наноситься также по желанию заказчика на ткань методом термопечати. Такие жалюзи называют сюжетными, хотя использование терминов "фото-жалюзи" и "сюжетные жалюзи" в разных фирмах может быть разным. Лучше всего для печати подходят вертикальные тканевые жалюзи и рулонные шторы.

Жалюзи-плиссе, как правило, являют собой конструкцию горизонтальной формы, выполненную из ткани в складочку (гармошку).

Жалюзи волна-декор— в отличие от обычных жалюзи их ламели имеют волнистую форму.

Римские шторы(которые некоторые специалисты также относят к жалюзи) обычно изготовляются из жестких портьерных тканей или бамбука, но возможны и иные варианты. Большая часть коллекции состоит из легких в уходе полиэстеровых и смешанных хлопчатобумажнополиэстеровых материалов.

Механизм жалюзи обычно включает следующие элементы:

• карниз — имеет специальные крепления, различные для каждого типа жалюзи;
• кронштейн — опора для поддержания карниза;
• ламели — полоски из пластика, ткани или металла;
• боковой механизм — для поворачивания жалюзи;
• поворотный стержень — предназначен для нанизывания всех движущихся частей жалюзи;
• цепь управления — декоративная веревка для поворота ламелей;
• веревка или ремень (обычно крепится рядом с цепью управления) — сдвигает ламели в одну сторону, открывая окно;
• бегунки и клипсы — крепят жалюзи к карнизу, позволяя им двигаться и поворачиваться;
• разделители — определяют расстояние между ламелями, не дают им слишком сдвигаться (раздвигаться) и перепутываться;
• нижние грузы (у вертикальных жалюзи) — утяжеляют ламели, выравнивают их.

Жалюзи применяют для:

• регулирования уровня освещенности;
• защиты от солнца;
• обеспечения необходимого уровня звукоизоляции (однослойное или многослойное стекло толщиной 6 мм обеспечивает при закрытых жалюзи лучшую степень звукоизоляции, чем бетонная стена толщиной 152 мм);
• придания элегантности интерьеру;
• поддержания необходимого уровня гигиены и чистоты благодаря тому, что многие виды жалюзи покрыты специальным составом, отталкивающим пыль.

Характеристика рынка

Рынку жалюзи в Караганде уже 17 лет. На сегодня он представлен широким спектром видов и моделей данного товара.

Жалюзи предназначены для применения: в частных домах, государственных и учебных учреждениях, общественных, финансовых и коммерческих центрах, как внутри зданий, так и снаружи (окна, двери, крыши, перегородки, стены).

Потенциальными покупателями жалюзи являются фирмы, предприятия и частные лица со средним и высоким уровнем дохода. Оценки экспертов в разделении рынка по группам потребителей разнятся. Так, одни считают, что весь рынок разделен на следующие группы (сегменты):

1) около 80% — жалюзи для фирм и предприятий;

2) около 20% — жалюзи для частных клиентов (для использования в домашнем интерьере).

По мнению других экспертов, разделение рынка по указанным группам идет 50х50.

Эти сегменты являются для фирмы, продающей жалюзи, целевыми рынками. Данная сегментация помогает найти фирме свой участок рынка, на котором она может проявить себя лучшим образом.

Вид деятельности "изготовление и продажа жалюзи" в государственном классификаторе видов экономической деятельности (ОКЭД) отсутствует. Согласно классификатору ОКЭД изготовление жалюзи относится к подклассу "Производство строительных пластиковых изделий". Вид деятельности "продажа жалюзи" в классификаторе отдельно не предусмотрен, этот вид включается в подклассы "Специализированная оптовая торговля товарами, не включенными в другие группировки" или "Прочая розничная торговля в специализированных магазинах". В силу этих обстоятельств нельзя назвать точное число фирм, занимающихся изготовлением и продажей жалюзи на Карагандинском рынке, но возможно предположить, используя другие источники (газеты, Интернет, справочники), — около 20 фирм. 

Одни фирмы являются производителями и дилерами жалюзи, т.е. что-то производят сами, а что-то заказывают у поставщиков, другие занимаются только продажей. Некоторые участники рынка работают по принципу прямых продаж, т.е. имеют офис и производственное помещение, а некоторые помимо этого организуют дополнительные точки продаж — открывают бутики, магазины. Таким образом, последние увеличивают географическое покрытие, внедряют сервис и т.д., другими словами, наращивают конкурентное преимущество.

Жалюзи могут изготавливаться по предварительному заказу клиента в течение от одного дня до трех недель, в зависимости от объема работы. Как правило, гарантия на жалюзи составляет три года. Вызов дизайнера, замер, установка являются бесплатными услугами.

Сегодня большинство фирм совмещают производство и продажу жалюзи с другими видами деятельности — к примеру, имеют в своем ассортименте шторы, рольставни, пластиковые откосы и т.д.Это связано с тем, что рынок перенасыщен продавцами, неприбылен, потому что срок использования жалюзи велик: повесив их однажды, потребители могут использовать их десятилетиями. Что касается домашнего интерьера, то жители Караганды предпочитают вешать не жалюзи, а шторы, т.к. шторы более практичны в использовании (легче постирать шторы, чем мыть жалюзи, на шторах нет никакого механизма, который может сломаться). Также существует стереотип потребителей о том, что жалюзи предназначены только для офиса.

Шторы, рольставни, маркизы являются товарами субститутами, т.е. решающими ту же проблему, что и жалюзи. Главным конкурентом жалюзи являются шторы. На карагандинском рынке представлено большое количество салонов штор, имеющих широкий ассортимент товара. Рольставни выполнены в виде рулона, двух направляющих и идущих по ним пластин, устанавливаются в оконные, дверные и гаражные проемы и предназначены для защиты помещения от взлома, неблагоприятных погодных условий, шума, пыли, света и посторонних глаз. Рольставни на рынке Караганды набирают популярность, их можно заметить на окнах и дверях жилых, промышленных, офисных зданий и пр., а также на витринах магазинов и на уличных киосках города. Маркиза — это наружный навес у окна, выполненный из тонкой прозрачной материи, с кручеными нитями пряжи, применяющийся для защиты помещения от проникновения ультрафиолетовых лучей. Маркизы на карагандинском рынке еще не успели приобрести популярность.

Преимуществом производства жалюзи является отсутствие ограничений. Оно не относится к категории вредных, не подлежит обязательному лицензированию и не требует никаких специальных разрешений, достаточно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Каждая фирма (производящая либо просто реализующая жалюзи) работает с поставщиками, которые поставляют готовый товар и комплектующие для его изготовления. Основными поставщиками для фирм Караганды являются Алматы, Россия и Китай. Более подробная информация о поставщиках является закрытой.

Схема работы фирм, производящих и реализующих жалюзи, выглядит следующим образом: клиент звонит и делает заказ, от фирмы выезжает замерщик, менеджер или дизайнер (если есть), которые показывают образцы и делают замер. Далее фирма отсылает заказ комплектующих изделий (если у нее нет в наличии необходимых) поставщику. Поставщик высылает комплектующие, получив которые, фирма собирает и устанавливает жалюзи клиенту.

Из рисунка 1 видно, что участники рынка жалюзи г. Караганды делятся на четыре группы:

• 30% — фирмы-производители/дилеры, имеющие в своем ассортименте, помимо жалюзи, дополнительный набор товаров (шторы, рольставни, откосы пластиковые, и т.д.).
• 35 % — фирмы-дилеры, имеющие в своем ассортименте кроме жалюзи дополнительный набор товаров.
• 30 % — фирмы-производители/дилеры, занимающиеся производством и продажей только жалюзи.
• 5% — фирмы/дилеры, реализующие только жалюзи.

Перспективы развития рынка производства и продажи жалюзи зависят, прежде всего, от спроса со стороны потребителей: как частных лиц, так и коммерческих и государственных структур. Спрос на жалюзи растет, т.к. появляются новые виды данного товара, новые материалы для его изготовления. Если раньше жалюзи приобретали только фирмы и предприятия, то сейчас они начали пользоваться спросом у частных лиц.

Основной макроэкономический фактор, влияющий на рынок жалюзи — рост числа потенциальных потребителей — офисных организаций,государственных и учебных учреждений, общественных, финансовых и коммерческих центров и т.д.

Обьем рынка 

Объем рынка жалюзи г. Караганды подсчитать сложно, так как отсутствует полная и достоверная информация о доходах фирм и количестве реализованной ими продукции. Годовой объем по отрасли в целом, по мнению одного эксперта, составляет 80-100 миллионов тенге.

По словам одного из участников рынка, месячный оборот его фирмы составляет 200-300 тысяч тенге. По мнению другого участника, бизнес по продаже жалюзи является прибыльным. Третий участник отметил, что новичку придется очень трудно, т.к. на рынке жалюзи очень жесткая конкуренция. По словам одного эксперта, месячный доход его фирмы в среднем составляет порядка 150 тысяч тенге, по словам другого — 400-700 тысяч тенге. Фирмы имеют от 0 до 10 заказов в день. В среднем каждая фирма в месяц изготавливает от 100 до 800 кв.м жалюзи.

Если не брать в расчет жилую недвижимость, один только объем площадей офисных помещений Караганды с каждым годом растет. Затруднительно было бы перевести совокупную площадь окон всех этих зданий в квадратные метры, но можно предположить, что фронт работы для продавцов и производителей жалюзи открывается весьма значительный.

Средняя стоимость жалюзи в Караганде

Цена жалюзи определяется главным образом себестоимостью и качеством материала, из которого они изготовлены, а также техническими особенностями самой конструкции жалюзи, их размерами и художественным решением. Цена рассчитывается за квадратный метр готовой продукции и варьируется от 900 до 20000 тг за кв.м.Как говорилось выше, вызов дизайнера, замер и установка, по словам самих участников, являются бесплатной услугой, однако можно предположить, что их стоимость заложена в цену готовой продукции.

Самыми недорогими являются тканевые жалюзи. Следующими по дороговизне идут пластиковые жалюзи. Алюминиевые в среднем довольно дороги. Наиболее же дорогостоящими являются модели, выполненные из экологически чистого дерева или бамбука. Средняя стоимость жалюзи в зависимости от типа использованного материала представлена в таблице 1.

Самым популярными, в силу сравнительной дешевизны, считаются вертикальные жалюзи из ткани (эконом-класс). Их стоимость зависит от ткани, которые могут быть от различных производителей — Иран, Китай и т.д. Средняя стоимость тканевых вертикальных жалюзи, а также дополнительных товаров представлена в таблице 2.

Ламбрекен— это оригинальная оконная драпировка, изящно скрывающая верхнюю часть жалюзи с карнизом.

Багет— это декоративно-художественная планка для обрамления и украшения карниза.

Доходность отрасли

Рентабельность рынка жалюзи в Караганде составляет 25-30%. По словам большинства участников, существует такой фактор, как сезонность: зимой, как правило, объемы продаж падают, летом повышаются, так как, во-первых, жарко, во-вторых, люди массово делают ремонт, меняют старые деревянные окна на металлопластиковые и покупают им "обновки".

Особенности рынка 

По мнению одного эксперта, особенностью данного рынка являются цены на жалюзи: из-за высокой конкуренции многие фирмы занижают цены. Если пронаблюдать динамику, то можно заметить что цены на комплектующие изделия растут, а на готовый товар — нет, поэтому падает прибыль.

Барьеры при вхождении в отрасль

Самым главным барьером является большая конкуренция. Также фирмам приходится ломать сложившийся стереотип о том, что жалюзи предназначены только для офисов.

Рекомендации

По мнению одного из участников рынка, чтобы начать заниматься производством жалюзи, необходимо иметь 10 тысяч долларов, по словам другого, можно начать с 500 тысяч тенге, а можно обойтись и без денежных средств. Цена входа зависит от того, будете ли вы приобретать оборудование или планируете обходиться подручными инструментами. Работая на данном рынке, можно заранее закупить различные комплектующие, чтобы они лежали и ждали заказа, а можно сделать это, только когда поступил заказ от клиента.

Для открытия фирмы по производству и монтажу жалюзи потребуются: площади, оборудование, человеческие ресурсы (менеджер и замерщик, который будет выезжать к клиенту, сборщик, швея, дизайнер, бухгалтер и, конечно, директор).

При покупке оборудовании существует три варианта: новое оборудование (Россия, Украина, Польша и др.), б/у оборудование и оборудование из Китая. Для производства жалюзи нужны станки для резки карнизов, резки пластиковой и алюминиевой ленты (горизонтальные жалюзи), резки ткани (вертикальные тканевые жалюзи). Станки бывают автоматические и полуавтоматические. Они различаются по скорости работы и необходимости обслуживания человеком.

По мнению некоторых участников рынка, при производстве вертикальных жалюзи можно обойтись без специального оборудования, используя только швейную машину, ножницы, нож, пилу и набор отверток. Для горизонтальных жалюзи потребуется дополнительное оборудование. Для производства деревянных жалюзи нужны специальные станки и высококвалифицированные мастера, поэтому потребуются большие вложения.

Второй вариант вхождения на рынок — стать дилером одного из крупных производителей жалюзи из Алматы, России, Китая и др., т.к. на карагандинском рынке нет ни одной крупной компании-производителя жалюзи со своей дилерской сетью.

Прибыль дилеров складывается из так называемойдилерской скидки. При минимуме финансовых затрат и наличии наработанной клиентской базы дилеры получают достаточно высокий дилерский процент и возможность сотрудничать не с одной, а с несколькими компаниями-производителями, расширяя, таким образом, свой ассортимент.

Дилеры крупных производителей могут рассчитывать также на обеспечение всеми маркетинговыми и рекламными материалами, каталогами, программным обеспечением для расчета заказа и даже на участие в разных семинарах по развитию дилерской сети.

Помимо формирования клиентской базы и рекламы своих товаров одной из ключевых задач дилера является создание качественного сервиса. Скорость выполнения заказа, готовность реагировать на все требования и запросы клиента, возможность предоставить дополнительные услуги, такие как ремонт, допоставка жалюзи со скидкой, химчистка и т.п., — все это в конечном итоге влияет на выбор потребителя и его лояльность к фирме.

Примечание: Учитывая высокую динамичность бизнес-рынков, точность статистических показателей может быть относительной и достоверной только на момент непосредственного проведения исследования. Следует учитывать и временной промежуток с момента проведения самого исследования до момента его публикации в газете, за который могут появиться новые фирмы, предлагающие новые марки товара, что влияет на изменение показателей. Поэтому советуем участникам рынка при необходимости использовать обзор в своей работе учитывать данные факторы и для уточнения показателей проводить более глубокие исследования.

Рисунок 1. Карта стратегических групп

Таблица 1. Средняя стоимость жалюзи в зависимости от использованного материала

Таблица 2. Средняя стоимость тканевых вертикальных жалюзи и дополнительных товаров

* Стоимость ламбрекена прибавляется к стоимости жалюзи.

Мы начинаем публикации маркетинговых исследований различных бизнес-рынков города Караганды, адресованные их действующим либо потенциальным участникам. Задачами публикаций являются внешний обзор того или иного рынка, его эмпирическая оценка и представление максимально точных (насколько это возможно) статистических показателей, а не реклама отдельных фирм или марок товара.

Период используемых данных: на 1 июля 2011 года

Маркетинговые инструменты

При проведении исследования были использованы следующие маркетинговые инструменты: первичная информация — прямой телефонный опрос менеджеров компаний, опрос потребителей, экспертные оценки; вторичная информация — законодательные и нормативно-правовые акты Республики Казахстан, материалы Агентства Республики Казахстан по статистике, специальная научная литература.

Рынок интернет-связи: наименование, структура, цены

Интернет — всемирная система добровольно объединенных компьютерных сетей, построенная на использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных. Интернет образует глобальное информационное пространство, служит физической основой для Всемирной паутины и множества систем (протоколов) передачи данных.

На сегодняшний день к основным информационным ресурсам (службам) Интернета можно отнести: собственно World Wide Web, или Web, электронную почту (е-mail), службы FTP хранения файлов и их предоставления пользователям, телеконференции и службы интерактивного общения.

К глобальной компьютерной сети Интернет подключены пользователи более чем 120 государств мира. Основными функциями Всемирной сети для широкого круга пользователей в настоящее время являются:

• поисковая или информативная, позволяющая заинтересованным лицам находить «необходимую» для них информацию в пределах всей доступной мощности сети Интернет;
• вещательная или интерактивная, позволяющая устанавливать процедуры и системы общения пользователей сети между собой в режиме реального времени;
• коммерческая, позволяющая на базе технических возможностей сети производить транзакции денег и других финансовых инструментов, осуществлять покупки и реализовывать товары, услуги.

В настоящее время известны следующие виды доступа в Интернет:

1. Dial-up (когда компьютер пользователя подключается к оборудованию провайдера, используя телефон) — коммутируемый доступ по аналоговой телефонной сети, скорость передачи данных до 56 Кбит/с.

2. DSL (Digital Subscriber Line) — семейство цифровых абонентских линий, предназначенных для организации доступа по аналоговой телефонной сети с использованием кабельного модема. Это технологии ADSL, VDSL, HDSL, ISDL, SDSL, SHDSL, RADSL под общим названием xDSL.

3. ISDN — коммутируемый доступ по цифровой телефонной сети.

4. Доступ в Интернет по локальной сети (Ethernet).

5. Спутниковый доступ в Интернет, или спутниковый Интернет (Direc, Europe Online).

6. Доступ в Интернет с использованием каналов кабельной телевизионной сети – "coax at a home".

7. Беспроводные технологии последней мили:

• Wi-Fi.
• Wi-Max.
• LTE.
• Мобильный GPRS-Интернет.
• Мобильный CDMA-Internet.

8. FTTB (Fiber To The Building — "оптика в дом"): оптический кабель подводится к дому и распределяется по квартирам с помощью медного кабеля Ethernet. Это позволяет обеспечить в каждой квартире качественный доступ к Интернету на максимальной скорости.

На сегодняшний день технология FTTB является очень прогрессивной и занимает второе место по популярности в городе после технологий DSL. Ее потенциал позволяет быстро увеличить емкость сети в тех местах, где это необходимо, для предоставления услуг передачи данных наивысшего качества.

Интернет Казахстана очень активно развивается. За три года (согласно данным мировой статистики посещаемости Интернета — www.internetworldstats.com) аудитория, которая пользуется Интернетом в Казахстане, увеличилась более чем в 4 раза и составила в 2010 г. более 5 миллионов человек. Т.е. проникновение Всемирной сети в жизнь казахстанцев составило около 34%.

Если попробовать спрогнозировать количество посетителей Интернета в Казахстане в 2011 г., то с большей вероятностью этот показатель попадет в коридор от 6,5 до 7,5 миллиона пользователей.

Такой активный рост обусловлен тем, что казахстанские провайдеры стали делать Интернет более доступным для широкой аудитории. Это основной фактор, вызывающий рост количества пользователей Сети. Также хорошей тенденцией является увеличение доступности широкополосного доступа и сетей нового поколения (3G). Вообще, рост возможностей доступа через разные устройства и по разным каналам с более высокой скоростью является предпосылкой роста многих связанных с Интернетом рынков.

В целом можно сказать, что уже в более развитых городах республики дальнейший рост рынка возможен через освоение более быстрого, более доступного и качественного Интернета. Рост скоростей интернет-соединений будет открывать для казахстанских пользователей качественно новые возможности использования Интернета (online-просмотр видео, видеоконференции, обмен большими объемами данных и проч.).

Сегодня казахстанцы чаще используют Всемирную сеть для коммуникаций — практически 9 из 10, при этом 7 из 10 — для отправки e-mail. Вторая по популярности цель — поиск информации или online-услуги. Около 80% всех посетителей ищут через Интернет информацию. Хотелось бы отметить рост популярности развлекательных целей, что также является примером роста активности новых сервисов после увеличения скоростей и доступности Интернета. В 2009 г. около 18% посетителей играли в online-игры, скачивали игры, видео или музыку.

Большая часть казахстанского трафика приходится на зарубежные сайты — около 80%, и лишь 20% — на казахстанские ресурсы. Это выявляет одну из проблем казахстанского Интернета — малое количество качественных, интересных и полезных сайтов. В принципе, жаловаться на это нет смысла, т.к. для этого нужно время, а казахстанский Интернет находится только в начале пути.

Резюмируя, можно сказать, что сейчас казахстанский Интернет находится в стадии первоначального скачка или стадии первоначального роста. Предпосылками развития на ближайшее будущее являются рост доступности Интернета, невысокий текущий охват потенциальных пользователей и внедрение новых каналов выхода в Интернет. Скорее всего, Интернет в Казахстане выйдет из этой стадии в ближайшие 3-4 года и подойдет к этапу, когда дальнейший рост будет возможен лишь с качественными изменениями. В тот же период (через 3-4 года) многие эксперты ожидают рост казахстанского контента, который начинает активно развиваться в условиях большого количества посетителей (что возможно лишь при достаточно хорошем соединении с Интернетом и его доступности) и эффективной обратной связи.

Конкретно по Карагандинской области маркетинговый анализ выявил следующие показатели:

• На 1 июля 2011 года количество абонентов фиксированного Интернета составило 110 тысяч пользователей, из них с использованием высокоскоростного широкополосного доступа — 103,1 тысячи (94% к общему числу).
• Основная часть абонентов приходится на население — 103,1 тысячи единиц (91%), из них в сельской местности имеют доступ к Интернету 4,4 тысячи абонентов (4,3%).

Увеличение числа абонентов в значительной мере способствовало росту доходов от услуги доступа к Сети, которые по сравнению с 2009 годом увеличились в полтора раза (3,7 миллиарда тенге за 2010 год). При этом объем услуг населению составил за 2010 год 2,7 миллиарда тенге, или в 1,6 раза больше, чем в 2009 году. За I полугодие 2011 года предприятиями связи оказано услуг по доступу к сети Интернет на сумму 2,3 миллиарда тенге, что больше аналогичного периода прошлого года в 1,4 раза.

Предложение рынка по видам доступа в Интернет по Карагандинской области представлено в диаграмме 1. Наряду с технологиями DSL, занимающими большую долю, распространенными видами доступа являются FTTB, Dial-up, доступ по выделенным линиям, Wi-Fi, Wi-Max, мобильный Интернет.

Ценовые границы рынка по видам доступа в Интернет показаны в таблице 1.

Смежным с рынком Интернета является рынок компьютерной техники. Потребитель при решении сделать доступ в Интернет дома или в офисе изучает эти рынки в равной степени, т.к. для возможности пользоваться Интернетом необходимо иметь оборудование, которое предлагает рынок компьютерной техники.

В рамках данного исследования мы рассмотрим рынок компьютерной техники только со стороны ценового предложения на оборудование для подключения к сети Интернет, т.е. на модемы или роутеры. Средние цены по Карагандинской области представлены в таблице 2.

Персональный доступ в Интернет — это то направление, по которому сейчас начинает развиваться рынок Казахстана и Караганды. В связи с этим на рынке компьютерной техники наблюдаются изменения в продажах. Специалисты всего мира и Казахстана отмечают снижение продаж стационарных компьютеров и ноутбуков и увеличение спроса на планшетные компьютеры и нетбуки. Это как раз и является подтверждением и следствием развития рынка интернет-услуг в сторону персональной доступности для каждого человека.

Участники рынка

Как в целом выглядит структура рынка интернет-услуг Казахстана и в частности Караганды, показано на рисунке 1.

Поставщики

Поставщиками на рынке Интернет-связи Казахстана и Караганды являются магистральные операторы.

Магистральная сеть — это транспортная телекоммуникационная инфраструктура для предоставления услуг связи. Обычно магистральная сеть организуется на основе волоконно-оптической сети при помощи высокоскоростного сетевого оборудования. Основными требованиями к транспортной магистральной сети являются высокие скорости передачи данных, высокая надежность и доступность предоставляемых сервисов.

На карагандинском рынке интернет-услуг можно выделить четырех основных игроков, являющихся магистральными операторами связи, — это компании "Казахтелеком", "Транстелеком", "KazTransCom" и "Beeline" с которыми взаимодействуют все другие участники рынка. Многие из них предлагают также услуги последней мили, т.е. канал, соединяющий оборудование пользователя с узлом доступа провайдера (оператора связи), например, участок от порта коммутатора (свитча), расположенного в подъезде подключенного к сети дома, до компьютера абонента.

Продавцы

Продавцами на рынке интернет-связи Казахстана и Караганды являются региональные операторы.

В настоящее время на рынке Карагандинской области в сфере предоставления интернет-услуг ведут свою деятельность около 30 фирм, которые являются интернет-провайдерами (региональные операторы) или продавцами мобильных устройств для подключения к сети Интернет (либо тем и другим одновременно).

Структура рынка интернет-связи среди продавцов показана на рисунке 2.

Эти фирмы можно сегментировать также по региональному влиянию. Здесь выделяются:

• фирмы республиканского значения (присутствуют в каждом городском и сельском пункте);
• фирмы межгородского значения (присутствуют в нескольких городах республики);
• фирмы областного и городского значения (присутствуют только в одной области или одном конкретном городе).

Потребители

Согласно данным официальной статистики, информационное пространство больше привлекает пользователей в возрасте 16-24 лет (30,9% от их общего числа) и 25-34 лет (25,8%), 23,9% составляют пользователи 35-44 лет, 14,4% — 45-54 лет и 5,1% — 55-74 лет.

По уровню компьютерной грамотности 11,1% пользователей относят себя к опытным, 71,9% — к обычным, 15,3% — к начинающим, 1,7% опрошенных не имеют навыков пользования Интернетом.

Местами использования Всемирной сети респонденты назвали дом (71%), рабочее место (14,2%), соседей, друзей, родственников (6%), библиотеки, места обучения (4,1%), интернет-кафе (3,6%) и другое.

Основными целями использования Интернета 93,7% опрошенных указали коммуникационные услуги, 77,8% — поиск информации и он-лайн услуги, 16,9% — контакт с общественными и государственными организациями, 15,9% — получение услуг, связанных с образованием и повышением квалификации, 1,6% — покупку товаров, банкинг.

Причинами, сдерживающими использование сети Интернет в домашних условиях, участники опроса назвали отсутствие потребности в этом (64,9%), высокую стоимость услуг сети и оборудования (18,2%), возможность использования в другом месте (10,6%), недостаточность знаний и навыков (3,3%) и другое.

В рамках исследования рынка интернет-услуг Караганды профессиональным контакт-центром "АСАР" был проведен телефонный опрос жителей города с целью определения их потребительских предпочтений: наиболее привлекательного с точки зрения потребителя вида доступа в Интернет, уровня популярности пользования мобильным Интернетом, а также удовлетворенности качеством получаемых услуг.

Были опрошены 500 человек, в том числе 149 мужчин и 351 женщина. Возрастные группы: 18-25 лет — 119 человек, 26-30 лет — 50 человек, 31-45 лет — 106 человек, 46-55 лет — 81 человек, 56 лет и более — 144 человека.

На основании полученных данных и их анализа были сделаны следующие выводы:

1. Выбор провайдера, предоставляющего услуги доступа в Интернет (графические данные показаны на диаграмме 2):

271 человек выбирают:

Megaline — 211 чел. (77,86%).

Beeline — 40 чел. (14,76%).

ID-net — 7 чел. (2,58%).

"АлмаТВ" — 7 чел. (2,58%).

Digtal TV — 2 чел. (0,74%).

J-Net — 2 чел. (0,74%).

Luxe Net — 1 чел. (0,37%).

Aero — 1 чел. (0,37%).

Интернета нет — 229 чел.

2. Наиболее популярные цели подключения Интернета дома, т.е. для чего используют Интернет (диаграмма 3):

Поиск информации — 232 чел.

Переписка — 218 чел.

Работа — 145 чел.

Фильмы — 131 чел.

Учеба — 124 чел.

Развлечение — 8 чел.

(Пояснение: один потребитель мог выбрать несколько вариантов ответа.)

3. Уровень популярности пользования мобильным Интернетом (диаграмма 4):

Модем-"флэшка" — 28 чел. (6%).

Сотовый телефон — 100 чел. (20%).

Нет — 372 чел. (74%).

4. Уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг со стороны провайдера (диаграмма 5):

Да, качеством довольны — 204 чел. (75,3%).

Нет, качеством недовольны — 67 чел. (24,7%).

(Пояснение: на этот вопрос ответил 271 человек.)

5. Причины неудовлетворенности качеством предоставления услуг со стороны провайдера (диаграмма 6):

Скорость — 52 чел. (78%).

Дорого — 7 чел. (10%).

Зависает — 8 чел. (12%).

(Пояснение: на этот вопрос ответили 67 человек.)

Проведенный телефонный опрос потребителей рынка интернет-услуг подтвердил выводы, описанные ранее в исследовании, о существующем распределении сил среди провайдеров, предоставляющих услуги доступа в Интернет, и уровне качества предлагаемых ими услуг.

Особенности рынка

Общей особенностью рынка является его высокая технологичность, а также скорость появления новых товаров-конкурентов, заменяющих старый продукт. Поэтому идеальной формой работы для фирм, работающих в данной сфере, является постоянный мониторинг новинок рынка, а также наличие гибкой системы менеджмента, позволяющей быстро реагировать на изменения рынка, чтобы сразу иметь возможность предлагать это потребителям.

Характерными особенностями рынка города Караганды являются насыщенность различными компаниями-провайдерами даже в сравнении с городами Астана и Алматы, большая концентрация технических специалистов данной области, а также высокий процент пользователей Интернета. Одним из аспектов сложившейся ситуации является наличие в городе Карагандинского государственного технического университета, подготавливающего необходимых специалистов, и, как следствие, относительно меньшие затраты на содержание компании в данном регионе. Все это естественным образом привело к увеличению числа пользователей Интернета: рост предложения на рынке способствовал, во-первых, большему географическому охвату города; во-вторых, появлению конкуренции среди компаний, за счет чего повысилось качество предлагаемых услуг и снизились цены на них.

Барьеры и риски вхождения в отрасль и рекомендации по ведению бизнеса в этой сфере

Главным препятствием к ведению успешного и масштабного бизнеса является конкуренция с доминирующим лидером рынка. Это компания республиканского значения "Казахтелеком", которая имеет свои представительства во всех городах, селах и аулах Казахстана, контролируя большую часть рынка интернет-связи.

Конкурентная борьба в чистом виде происходит между оставшимися фирмами, предлагающими аналогичные услуги. Для того чтобы выбиться в лидеры второго уровня, необходимо на сегодняшний день предложить рынку высокотехнологичный и современный продукт, который в разы будет отличаться в качественном отношении: высокая скорость работы в сети Интернет, отсутствие перебоев и неполадок в работе, удобство подключения и пользования, мобильность, широкий географический охват (т.е. возможность оказания услуги во всех частях города и области), наличие сервисных центров и центров технической поддержки и самое главное — ценовая доступность. Все это серьезные барьеры не только для вхождения новых игроков на этот рынок, но и для уже существующих компаний, так как даже для них ощутимой проблемой является широкая географическая разбросанность города по частям и удаленность этих частей друг от друга, что создает сложности не только в финансовом, но и техническом плане. Поэтому в последние годы практически не отмечается появления новых фирм, в то же время происходит постепенное исчезновение бывших крупных игроков рынка.

Также следует отметить особенность рынка Караганды, которая создает для уже действующих компаний определенные сложности в работе, — коммунальный вопрос. Система работы коммунальных предприятий и их взаимодействие с жителями настолько несовершенны, что многим компаниям, для того чтобы установить свое оборудование на крыше какого-нибудь дома, приходится иногда по несколько дней проводить беседы с жителями, объясняя смысл и пользу их действий.

Еще одной сложностью, присущей рынку Интернет-услуг, является получение права на владение и использование частот. Это связано, прежде всего, с их ограниченностью и, как следствие, с очень тщательным контролем и выборочным распределением.

В целом, для того чтобы начать свою деятельность на этом рынке, необходимо успешное выполнение следующих шагов:

1. Получение лицензии на занятие этим видом деятельности.

2. Выбор вида доступа в Интернет, который будет предлагаться потребителю.

3. Строительство сетей.

4. Покупка технологического оборудования.

5. Разработка грамотной и эффективной маркетинговой политики.

Строительство сетей, а также приобретение всего необходимого оборудования требует огромных инвестиций, доступных только национальным и транснациональным компаниям.

Перспективы развития рынка

По мнению экспертов, в ближайшие годы рынок Интернета Карагандинской области, как и Казахстана в целом ждет дальнейшее развитие и появление более новых, современных и высокотехнологичных продуктов, которые станут доступны для массового потребителя.

Одним из вариантов станет достижение через 5-6 лет возможности персонального доступа в Интернет, характерного для сегодняшнего мирового уровня. Одной из задач, которую стремятся реализовать Казахстан и Караганда в частности, является обеспечение каждого жителя города и страны персональным доступом в Интернет в любое время суток и в любом географическом месте.

Но, по мнению экспертов, всё же большее внимание будет уделяться видам доступа в Интернет, популярным сегодня, т.к. процент потребителей, пользующихся ими, гораздо больше и сейчас, и сохранится в будущем. Причиной служит то, что для значимого увеличения числа потребителей, предпочитающих беспроводной персональный доступ в Интернет в любое время и в любом месте, нужны такие предпосылки как, например, длительный летний сезон (во время которого люди часто бывают в отпусках или на прогулках вне дома и офиса) или наличие постоянных автомобильных пробок, что нехарактерно для нашего города.

В этой части будет уделяться внимание повышению качества предлагаемых услуг, а также увеличению лимитов/тарифов для потребителей.

Для Караганды характерной перспективой станет уменьшение числа мелких провайдеров, причиной чему станет, по мнению экспертов, невозможность большего роста, чем сегодняшний уровень компаний, из-за отсутствия необходимого финансирования на строительство новых сетей Интернет, а также качественного улучшения услуг.

В связи с этим город ожидает конкурентная борьба среди "титанов" — крупных национальных и транснациональных компаний, за счет которой и будет происходить развитие данного рынка. В общем, мы повторяем российский сценарий развития, где уже сейчас можно наблюдать сильную конкурентную борьбу крупных компаний, приводящую к качественным изменениям и улучшениям.

Галина ВИХРОВСКАЯ, маркетолог, Караганда

Диаграмма 1. Предложение рынка Карагандинской области по видам доступа в Интернет

Таблица 1. Средняя цена услуги доступа к сети Интернет по видам

Таблица 2. Средняя цена на оборудование для выхода в Интернет по видам доступа

Рисунок 1. Структура рынка интернет-услуг

Рисунок 2. Распределение рынка интернет-связи среди продавцов

Диаграмма 2. Предпочтения потребителей при выборе провайдера, предоставляющего услуги доступа в Интернет

Диаграмма 3. Целевые потребительские предпочтения использования Интернета дома

Диаграмма 4. Уровень популярности пользования мобильным Интернетом

Диаграмма 5. Уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг со стороны провайдера

Диаграмма 6. Причины неудовлетворенности качеством предоставления услуг со стороны провайдера

Маркетинговые инструменты

При проведении исследования были использованы следующие маркетинговые инструменты: первичная информация — прямой телефонный опрос менеджеров компаний, опрос потребителей (анкетирование), экспертные оценки; вторичная информация — законодательные и нормативно-правовые акты Республики Казахстан, материалы Агентства Республики Казахстан по статистике, специальная медицинская литература.

Наименование услуги и её назначение

Медицинская услуга — это медицинская помощь, направленная на сохранение и восстановление здоровья населения. Функциональное предназначение современной медицины заключается в оказании первичной медико-санитарной (доврачебной) и квалифицированной медицинской помощи гражданам.

Сегмент частной медицины в Республике Казахстан занимает незначительную долю рынка в общем объеме оказания услуг здравоохранения и составляет порядка 13%. Для сравнения: в странах Евросоюза она достигает 15%, а в США — 20% (по данным РБК).

Рынок частной медицины г. Караганды сегодня предлагает услуги потребителю как минимум по 24 основным медицинским направлениям. Этому способствовали развитие и внедрение в практику здравоохранения современных медицинских технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры.

Заказчики услуги

Основными заказчиками частных медицинских услуг выступают все категории граждан с учетом их индивидуальных потребностей и финансовых возможностей.

Участники отрасли и их особенности

Конкурентная среда на рынке частных медицинских услуг рассматривается в разрезе специализации клиник — многопрофильные и узкопрофильные:

• стоматологические;
• гинекологические;
• психиатрические;
• педиатрические;
• родильные дома.

В рамках этих направлений успешно развиваются как специализированные (или сочетающие два-три вида доходных и востребованных услуг) клиники, так и многопрофильные заведения, предлагающие амбулаторно-поликлинические услуги. Особенностью первых является то, что они работают в одной конкретной области медицины, а вторая группа компаний представляет собой аналог поликлиник, куда обращаются за консультацией врача, более внимательного к проблемам пациента по сравнению с муниципальной поликлиникой, и за разовым решением проблем — сделать УЗИ, пройти медосмотр. Такие клиники получили наибольшее распространение в Караганде. Не желая упускать клиента, которому необходимо наблюдаться у нескольких специалистов, частные клиники из специализированных постепенно вырастают в многопрофильные.

Кроме классических направлений в медицине активно развиваются и некоторые современные услуги для будущих мам, например, трехмерное исследование плода (3D).

Первые частные клиники в г. Караганде начали появляться в конце 90-х гг. Сегодня в числе основных участников на рынке работают компании "Аланда", "Веста", "Гиппократ", "Дантист", "Клиника Дипнера", "Клиника Лохвицкого", "Кристина", "Микрохирургия глаза", "Он Клиник" и т.д. Всего же в городе, по разным версиям, работает свыше 100 клиник, оказывающих платные медицинские услуги по вышеперечисленным направлениям. В то же время рынок частной медицины изобилует множеством пока еще свободных ниш, представляющих "лакомые куски" даже для непрофильных организаций. Таковыми являются услуги пренатальных скринингов и диагностики женского здоровья, специализированных клиник по лечению органов пищеварения, слуха, определение ДНК и т.д. Открытие частных узкоспециализированных медицинских учреждений сдерживается рядом факторов, а именно — относительно высокой капиталоемкостью отрасли, отсутствием необходимого количества высококвалифицированных специалистов профильной специализации, административными издержками, высокой стоимостью медицинской технологической базы и т.д.

Несмотря на то, что в структуре заболеваемости населения Караганды в 2009 г. (по данным Агентства РК по статистике) основной удельный вес приходится на болезни органов дыхания — 40,8%, мочеполовой системы — 6,9%, травмы и отравления — 6,6%, болезни органов пищеварения — 6%, наибольший процент посещаемости частных медицинских учреждений города приходится на болезни мочеполовой системы (гинекология, урология) — 44%, органов пищеварения — 16%, кожи и подкожной клетчатки — 20%, нервной системы — 12%, глаза и уха — 8%. Таким образом, если вы решили занять определенную нишу на рынке частной медицины, не стоит ориентироваться лишь на структуру заболеваемости населения, так как для решением проблем со здоровьем население также обращается в государственных лечебные учреждения либо прибегает к услугам народной медицины.

Наибольший удельный вес в структуре организаций, оказывающих частные медицинские услуги в г. Караганде, приходится на долю услуг врачебной практики (48%) и стоматологии (32%) (рисунок 1).

Справка. По оценке экспертов Министерства здравоохранения РК, крупнейшим сегментом рынка частной медицины в Казахстане является стоматология, доля этого направления оценивается экспертами в 60%. На втором месте находится гинекология — 20%, на третьем диагностика — 10%. На казахстанском рынке платной медицины в последнее время активно развивается косметология, доля которой оценивается в 6%.

Наиболее распространенной специальностью врачей частной практики по-прежнему остается стоматология, хотя большинство специалистов отмечают, что объем оказываемых услуг, приходящихся на этот сегмент рынка, снижается с каждым годом. Также популярными и востребованными специальностями являются офтальмология, акушерство и гинекология, косметология, мануальная терапия, психиатрия и наркология.

Рынок частной медицины в городе опережает среднеказахстанские темпы роста примерно на 12%. Увеличение спроса на услуги эксперты объясняют усилением внимания к своему здоровью со стороны граждан, ростом заболеваемости и неэффективностью оказания услуг государственными учреждениями.

Средняя стоимость услуг

Рынок частных медицинских услуг в Караганде имеет ярко выраженную инфляционную модель развития. Объем рынка, по официальной статистике, в 2009 г. превысил 1147693,2 тысячи тенге, не учитывая теневой бизнес.

Индекс потребительских цен на частные медицинские услуги, характеризующий общий уровень инфляции, в октябре 2010 года по отношению к 2009 году составил 107,4% (департамент статистики Карагандинской области). Осталась неизменной цена на услугу дантиста (удаление зуба), которая составляет в среднем 1122 тенге.

Благодаря росту цен стоимостный объем коммерческой медицины в 2000-2009 годах увеличился более чем в 5 раз. При этом объем отпускаемых населению услуг в последние годы практически не меняется. Рост стоимости медуслуг во многом связан с удорожанием аренды недвижимости, импортных лекарств и оборудования, повышением зарплаты персонала.

Исходя из сравнительных конкурентных преимуществ частных медицинских организаций г. Караганды определена средняя стоимость консультации врача-терапевта — от 2500-3000 тенге. Если таковой является кандидатом медицинских наук, то стоимость приема поднимается до 3500-4000 тенге. За беседу с профессором придется отдать порядка 7500-8000 тенге.

Анализируя приведенную в таблице 1 информацию можно сказать, что стоимость оказания медицинских услуг различна. Наиболее низкие цены наблюдаются на лабораторные исследования средней сложности, консультацию врача и проведение диагностики пациента. Процесс определения стоимости медуслуг зависит от уровня их сложности и профессионализма специалиста, а также от затрат, необходимых на проведение (оказание) услуги.

Объёмы отрасли в целом

Наибольший объем частных медицинских услуг г. Караганды сформировался за счет деятельности наркологических центров и клиник пластической хирургии — ими оказано в 2009 г. услуг на сумму 586397,2 тысячи тенге. Данная ситуация вызвана тем, что реабилитация пациента, коррекция его личностных качеств, изменение внешнего вида и образа являются дорогостоящим и затратным удовольствием. Организации, занимающиеся врачебной практикой, оказали услуг населению на сумму 279680,8 тысячи тенге, стоматологические клиники — на 109225,1 тысячи тенге (таблица 2).

Доходность отрасли

Валовая прибыль частных учреждений здравоохранения составила за 2009 г. порядка 784,6 миллиона тенге (таблица 3). Причем наибольший удельный вес составляет эффективная работа больниц и врачебная практика.

Самые доходные и популярные для бизнеса специализированные частные клиники — стоматологические. Далее в порядке убывания следуют наркология и неврология, гинекология и урология, офтальмология. На пятом месте — косметология, дерматология и эстетическая хирургия.

Особенности отрасли

Рынок частных медицинских услуг имеет ряд особенностей: риск заболевания и его неопределенность, внешние эффекты, асимметрия информации между продавцом и покупателем, этические соображения и проблема справедливости, а также государственное вмешательство.

1. Риск заболевания и его неопределенность связаны с тем, что потребность в медицинских услугах возникает обычно внезапно, и никто не может быть уверен, что с ним не случится какая-либо неприятность. Поэтому человек либо должен иметь деньги, для того чтобы рассчитаться с врачом за оказанные услуги, либо рассчитывать, что за оказание медицинской помощи за него кто-нибудь заплатит (государство либо спонсор).

2. Внешние эффекты являются существенной характеристикой данного рынка. Так, своевременная вакцинация одних контингентов населения (например, от гриппа) может привести к тому, что привитые лица не заболеют и не заразят других людей, которые, соответственно, также не заболеют и не явятся новым источником распространения инфекции.

3. Асимметрия информации между доктором и пациентом проявляется в уникальной возможности врачей оказывать влияние на спрос на медуслуги. В связи с этим возникает вопрос: действуют ли доктора всегда исключительно в интересах пациентов? Теоретически, доктор должен дать пациенту всю информацию, чтобы пациент мог сам принять решение, а затем выполнить это решение. Фактически же врачи зачастую руководствуются собственными экономическими мотивами, особенно при гонорарной системе оплаты, и назначают не всегда нужное обследование и лечение. Это явление носит название "спрос, стимулируемый производителями".

Современная система здравоохранения в Казахстане и, в частности, в Караганде характеризуется тем, что потребитель медицинских услуг очень плохо осведомлен об услугах, которые он покупает, возможно, меньше, чем о любых других приобретаемых услугах. В большинстве случаев решение о выборе конкретной медицинской помощи принимается врачами: диагностика, лечение, прием лекарств, госпитализация, периодичность повторных посещений врача — всё это в значительной мере происходит под контролем врача. Хотя потребитель может принимать участие в регулировании рынка, но его участие гораздо более ограничено, чем практически в любой другой области финансово-хозяйственной деятельности.

Поэтому в разных странах медицинские услуги в интересах пациентов приобретают квалифицированные посредники — страховщики либо, в некоторых системах здравоохранения, государство.

4. Этические соображения и проблема справедливости. Общество считает, что если человек не может купить себе автомобиль или дачный участок — это его личное дело, однако если люди не имеют доступа к базовой медицинской помощи — это несправедливость, рассматривает охрану здоровья как «право» и не хочет распределять ее только по ценам или доходам.

5. Государственное вмешательство вызвано тем, что несоблюдение на частном медицинском рынке государственных стандартов, а также стихийное его развитие вызывают много проблем для населения. Это обосновывает целесообразность правительственного вмешательства, которое в разных странах носит различные формы. Торговля медицинскими услугами имеет отношение не только к экономике, но и к политике. Установление контроля над медицинскими услугами играет важную роль. Анархия в этом вопросе может представлять угрозу для государства. Именно поэтому практически все страны разрабатывают меры регулирования этой сферы услуг с помощью разнообразного набора экономических и правовых форм и методов воздействия на хозяйственные процессы в здравоохранении (Столяров С.А.).

Рисунок 1. Сегменты рынка частной медицины в общем объеме оказываемых услуг в Караганде

Таблица 1. Стоимость наиболее популярных медицинских услуг, оказываемых частными клиниками

Таблица 2. Объем выполненных частными учреждениями здравоохранения г. Караганды работ и услуг за 2009 год

Таблица 3. Финансовые результаты деятельности частных учреждений здравоохранения

Поведение потребителей

В ходе проведенного анкетирования было выявлено, что больше половины респондентов (61%) в случае возникновения проблем со здоровьем всё же предпочитают обращаться в государственную бесплатную поликлинику или больницу. Самолечением занимается каждый третий (32%), к услугам частных медучреждений прибегают лишь 8%. Еще меньше людей руководствуются принципом "само пройдет" и пускают заболевание на самотек — 1% (рисунок 2).

Конкурентные преимущества отрасли

Влияние на спрос на частные медицинские услуги в Караганде оказывает ряд факторов.

Во-первых, доля бесплатных государственных медицинских услуг и лечебных учреждений на рынке сокращается. Сегодня 30% от общего объема предоставляемых государственными лечебными учреждениями страны услуг являются платными.

Во-вторых, репутация государственных лечебных учреждений небезупречна. По результатам исследований известно, что 2% жителей Караганды вообще не посещают районные поликлиники. Лишь 1% опрошенных считают, что обслуживание в районных поликлиниках можно оценить как "очень хорошее", 10% респондентов оценивают его как "хорошее", 35% — как "удовлетворительное". Для 25% опрошенных уровень обслуживания в районных поликлиниках является "плохим", 17% респондентов дают крайне негативную оценку. В этой ситуации всё больше и больше людей отдают предпочтение платной медицине, где уровень сервиса и качество предоставляемых услуг намного выше.

Третьим фактором следует признать рост заболеваемости населения. По данным департамента статистики Карагандинской области, в городе за 10 месяцев 2010 года участились случаи заболевания вирусным гепатитом — на 24%, острыми кишечными заболеваниями — на 12%, болезнями ЖКТ — на 8% и так далее. В таких условиях люди вынуждены выделять на медицинское обслуживание больше средств из семейного бюджета.

Немаловажное значение имеет и увеличение рождаемости и численности населения. Согласно статистике, на 1 ноября 2010 года по сравнению с 1 января 2010 года численность жителей Караганды увеличилась на 4249 человек. Родилось около 6658 детей, в 2009 году — около 5896 детей. Необходимость для женщин особенно внимательно следить за своим здоровьем и здоровьем малыша во время беременности и в первые годы жизни ребенка увеличивает число обращений в частные лечебные учреждения страны.

Экологическая обстановка в г. Караганде за анализируемый период ухудшилась из-за увеличения количества стационарных источников загрязнения на 641 единицу.

Результаты маркетингового исследования свидетельствуют: именно из-за недостатка внимания к нуждам пациентов в государственных лечебных учреждениях или нехватки времени на стояние в очередях к врачу люди обращаются в частные медицинские центры, что отметило 62% респондента. При этом цены на их услуги значительно выше.

С каждым годом число жителей г. Караганды, обращающихся за медицинской помощью на платной основе, возрастает. Основной причиной данного явления следует отметить улучшение благосостояния основной массы населения, которому сопутствует постепенное осознание человеческой жизни и здоровья как приоритетных ценностей. Кроме этого, в Казахстане медленно, но все же накапливаются положительные изменения нормативно-правовой базы государства в отношении оказания платных медицинских услуг. Увеличению спроса способствует также рост самостоятельности и финансово-хозяйственной грамотности руководителей частных медицинских учреждений, что позволяет им более уверенно выстраивать отношения как с государством, так и с потребителями медицинских услуг.

Исходя из проведенного опроса жителей г. Караганды, традиционными конкурентными преимуществами частной медицины 46% респондентов называют более тщательный и внимательный осмотр клиента, за повышенную комфортность и, главное, возможность более тесных и доверительных отношений между врачом и пациентом высказался  21%, за удобный сервис — 17% (рисунок 3).

По имеющимся данным, при выборе частной клиники потребители чаще всего учитывают советы друзей и знакомых (45,4%) и бренд (21%).

В противовес пациентам государственных медицинских организаций, клиенты частных клиник хорошо информированы о своих правах, в частности, по вопросам конфиденциальности, и заинтересованы в их реализации. Всё чаще клиенты обращаются не за разовым решением проблем, а чтобы наблюдаться у частных врачей на постоянной основе.

Данные факторы для большинства опрошенных пациентов частных клиник стали решающими при выборе лечебного учреждения.

Исходя из проведенного исследования предпочтений, 92% опрошенных отмечают, что "возраст" клиники не играет решающей роли: клиент редко интересуется годом основания, для него важнее профессионализм врача.

Лидерские же позиции медицинских центров пропорционально их рекламной активности оценили 89% из 100.

Проблемы и барьеры отрасли

1. По мнению участников рынка частных медицинских услуг, развитие рынка тормозится государственными учреждениями здравоохранения, которые предлагают клиентам платные услуги по демпинговым ценам.

2. Исходя из данных таблицы 4, можно констатировать, что открытие медицинского центра — достаточно затратное дело из-за высокой стоимости медицинской технологической базы. Капитальные расходы и барьеры при вступлении в отрасль очень высоки. Цены на современное оборудование начинаются от $100-150 тысяч. Например, для открытия стоматологического кабинета предпринимателю нужно инвестировать только в оборудование более 90 тысяч долларов, а для создания собственной диагностической лаборатории — от 1,5 миллиона долларов. По этой причине почти все частные клиники приобретают технику в кредит.

Окупаемость бизнеса медицинских услуг сравнительно невелика и долгосрочна, что порождает трудности в сфере привлечения инвестиций. Заинтересовать крупных финансовых игроков можно лишь эффективной инвестиционной политикой со стороны государства, налоговыми льготами, другими преимуществами.

По мнению некоторых экспертов, карагандинские предприниматели избегают "серьезной" медицины, предпочитая вкладываться в поликлинические услуги. В этом случае основные затраты составляет аренда или приобретение в собственность помещения, а самый дорогой аппарат — УЗИ при правильном менеджменте и грамотных кадрах окупается за 1,5-2 года.

3. Игроки рынка частных медицинских услуг часто сталкиваются с проблемами нахождения и удержания профессиональных врачей. Нехватка кадров наблюдается не только на уровне линейного персонала, но и на уровне управления. В силу молодости отрасли сейчас очень востребованы управленцы с бизнес-образованием и с опытом работы в частной медицине.

4. Открытие компании, специализирующейся на предоставлении частных медицинских услуг, связано с необходимостью получения большого количества разрешений и лицензий.

5. Отсутствие свободных помещений для открытия бизнеса — проблема, касающаяся не только частной медицины. Помещение в первом ряду людной улицы с удобными подъездными путями и отдельным входом сегодня найти практически невозможно, а если и подворачивается что-либо подходящее, то, как правило, арендная ставка там непомерно высока. А частное медицинское учреждение нельзя расположить в первом попавшемся здании: существует целый ряд необходимых норм, которые важно соблюсти, чтобы заведение работало на легальной основе.

6. Недоверие потребителей и врачей к частной медицине. Большое количество пациентов, особенно старшее поколение, не готово прибегнуть к услугам частной медицины, несмотря на то, что в государственных медицинских учреждениях многие услуги также являются платными. Здесь сказывается психологический фактор — привычка к старому и неприятие нового. Помимо этого из опроса можно выделить и другие факторы, сдерживающие развитие частной медицины, они отражены на рисунке 4.

7. Основным сдерживающим фактором развития рынка частных медицинских услуг в первую очередь является недостаточный уровень доходов населения г. Караганды. Только 21% респондентов заявили, что имеют возможность пользоваться платными медицинскими услугами, 37% готовы платить в случае крайней необходимости и 38% не имеют такой возможности вообще.

Платежи за медицинские услуги чаще прочих осуществляли люди с высшим образованием (43%), относительно высокими доходами (41%).

Перспективы отрасли

Относительно дальнейшего развития рынка частных медицинских услуг мнения экспертов расходятся. Ряд из них считают, что рынок ожидает значительный спад, а клиенты частных клиник будут переходить в государственные учреждения.

Аналогичного мнения придерживаются эксперты первой общеказахстанской Ассоциации врачей частной практики, по мнению которых рынок частных медицинских услуг в Казахстане в 2011 г. ждет устойчивое снижение. Однако из-за эффекта "отсроченного спроса" будут наблюдаться периодические подъемы спроса на медицинские услуги, ведь болезни без должного лечения будут прогрессировать, а это повлечет рост числа запущенных заболеваний.

Даже эксперты, ожидающие от кризиса негативных последствий, не исключают, что 2011 год станет годом начала создания крупных медико-социальных холдингов, что произойдет как за счет слияний и поглощений мелких и средних медицинских организаций, так и за счет строительства новых частных больниц.

В настоящий момент происходит укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов в г. Караганде в ближайшее время могут появиться крупные многопрофильные медицинские центры. Одной из последних тенденций отрасли является развитие государственно-частного партнерства.

Рисунок 2. Поведение жителей г. Караганды в случае возникновения проблем со здоровьем

Рисунок 3. Конкурентные преимущества частной медицины, потребительские предпочтения

Рисунок 4. Факторы, сдерживающие развитие частной медицины, по мнению респондентов

Таблица 4. Капитальные расходы частных учреждений здравоохранения (млн тенге)