Обзор рынка интернет-услуг города Караганды

Мы начинаем публикации маркетинговых исследований различных бизнес-рынков города Караганды, адресованные их действующим либо потенциальным участникам. Задачами публикаций являются внешний обзор того или иного рынка, его эмпирическая оценка и представление максимально точных (насколько это возможно) статистических показателей, а не реклама отдельных фирм или марок товара.

Период используемых данных: на 1 июля 2011 года

Маркетинговые инструменты

При проведении исследования были использованы следующие маркетинговые инструменты: первичная информация — прямой телефонный опрос менеджеров компаний, опрос потребителей, экспертные оценки; вторичная информация — законодательные и нормативно-правовые акты Республики Казахстан, материалы Агентства Республики Казахстан по статистике, специальная научная литература.

Рынок интернет-связи: наименование, структура, цены

Интернет — всемирная система добровольно объединенных компьютерных сетей, построенная на использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных. Интернет образует глобальное информационное пространство, служит физической основой для Всемирной паутины и множества систем (протоколов) передачи данных.

На сегодняшний день к основным информационным ресурсам (службам) Интернета можно отнести: собственно World Wide Web, или Web, электронную почту (е-mail), службы FTP хранения файлов и их предоставления пользователям, телеконференции и службы интерактивного общения.

К глобальной компьютерной сети Интернет подключены пользователи более чем 120 государств мира. Основными функциями Всемирной сети для широкого круга пользователей в настоящее время являются:

• поисковая или информативная, позволяющая заинтересованным лицам находить «необходимую» для них информацию в пределах всей доступной мощности сети Интернет;
• вещательная или интерактивная, позволяющая устанавливать процедуры и системы общения пользователей сети между собой в режиме реального времени;
• коммерческая, позволяющая на базе технических возможностей сети производить транзакции денег и других финансовых инструментов, осуществлять покупки и реализовывать товары, услуги.

В настоящее время известны следующие виды доступа в Интернет:

1. Dial-up (когда компьютер пользователя подключается к оборудованию провайдера, используя телефон) — коммутируемый доступ по аналоговой телефонной сети, скорость передачи данных до 56 Кбит/с.

2. DSL (Digital Subscriber Line) — семейство цифровых абонентских линий, предназначенных для организации доступа по аналоговой телефонной сети с использованием кабельного модема. Это технологии ADSL, VDSL, HDSL, ISDL, SDSL, SHDSL, RADSL под общим названием xDSL.

3. ISDN — коммутируемый доступ по цифровой телефонной сети.

4. Доступ в Интернет по локальной сети (Ethernet).

5. Спутниковый доступ в Интернет, или спутниковый Интернет (Direc, Europe Online).

6. Доступ в Интернет с использованием каналов кабельной телевизионной сети – "coax at a home".

7. Беспроводные технологии последней мили:

• Wi-Fi.
• Wi-Max.
• LTE.
• Мобильный GPRS-Интернет.
• Мобильный CDMA-Internet.

8. FTTB (Fiber To The Building — "оптика в дом"): оптический кабель подводится к дому и распределяется по квартирам с помощью медного кабеля Ethernet. Это позволяет обеспечить в каждой квартире качественный доступ к Интернету на максимальной скорости.

На сегодняшний день технология FTTB является очень прогрессивной и занимает второе место по популярности в городе после технологий DSL. Ее потенциал позволяет быстро увеличить емкость сети в тех местах, где это необходимо, для предоставления услуг передачи данных наивысшего качества.

Интернет Казахстана очень активно развивается. За три года (согласно данным мировой статистики посещаемости Интернета — www.internetworldstats.com) аудитория, которая пользуется Интернетом в Казахстане, увеличилась более чем в 4 раза и составила в 2010 г. более 5 миллионов человек. Т.е. проникновение Всемирной сети в жизнь казахстанцев составило около 34%.

Если попробовать спрогнозировать количество посетителей Интернета в Казахстане в 2011 г., то с большей вероятностью этот показатель попадет в коридор от 6,5 до 7,5 миллиона пользователей.

Такой активный рост обусловлен тем, что казахстанские провайдеры стали делать Интернет более доступным для широкой аудитории. Это основной фактор, вызывающий рост количества пользователей Сети. Также хорошей тенденцией является увеличение доступности широкополосного доступа и сетей нового поколения (3G). Вообще, рост возможностей доступа через разные устройства и по разным каналам с более высокой скоростью является предпосылкой роста многих связанных с Интернетом рынков.

В целом можно сказать, что уже в более развитых городах республики дальнейший рост рынка возможен через освоение более быстрого, более доступного и качественного Интернета. Рост скоростей интернет-соединений будет открывать для казахстанских пользователей качественно новые возможности использования Интернета (online-просмотр видео, видеоконференции, обмен большими объемами данных и проч.).

Сегодня казахстанцы чаще используют Всемирную сеть для коммуникаций — практически 9 из 10, при этом 7 из 10 — для отправки e-mail. Вторая по популярности цель — поиск информации или online-услуги. Около 80% всех посетителей ищут через Интернет информацию. Хотелось бы отметить рост популярности развлекательных целей, что также является примером роста активности новых сервисов после увеличения скоростей и доступности Интернета. В 2009 г. около 18% посетителей играли в online-игры, скачивали игры, видео или музыку.

Большая часть казахстанского трафика приходится на зарубежные сайты — около 80%, и лишь 20% — на казахстанские ресурсы. Это выявляет одну из проблем казахстанского Интернета — малое количество качественных, интересных и полезных сайтов. В принципе, жаловаться на это нет смысла, т.к. для этого нужно время, а казахстанский Интернет находится только в начале пути.

Резюмируя, можно сказать, что сейчас казахстанский Интернет находится в стадии первоначального скачка или стадии первоначального роста. Предпосылками развития на ближайшее будущее являются рост доступности Интернета, невысокий текущий охват потенциальных пользователей и внедрение новых каналов выхода в Интернет. Скорее всего, Интернет в Казахстане выйдет из этой стадии в ближайшие 3-4 года и подойдет к этапу, когда дальнейший рост будет возможен лишь с качественными изменениями. В тот же период (через 3-4 года) многие эксперты ожидают рост казахстанского контента, который начинает активно развиваться в условиях большого количества посетителей (что возможно лишь при достаточно хорошем соединении с Интернетом и его доступности) и эффективной обратной связи.

Конкретно по Карагандинской области маркетинговый анализ выявил следующие показатели:

• На 1 июля 2011 года количество абонентов фиксированного Интернета составило 110 тысяч пользователей, из них с использованием высокоскоростного широкополосного доступа — 103,1 тысячи (94% к общему числу).
• Основная часть абонентов приходится на население — 103,1 тысячи единиц (91%), из них в сельской местности имеют доступ к Интернету 4,4 тысячи абонентов (4,3%).

Увеличение числа абонентов в значительной мере способствовало росту доходов от услуги доступа к Сети, которые по сравнению с 2009 годом увеличились в полтора раза (3,7 миллиарда тенге за 2010 год). При этом объем услуг населению составил за 2010 год 2,7 миллиарда тенге, или в 1,6 раза больше, чем в 2009 году. За I полугодие 2011 года предприятиями связи оказано услуг по доступу к сети Интернет на сумму 2,3 миллиарда тенге, что больше аналогичного периода прошлого года в 1,4 раза.

Предложение рынка по видам доступа в Интернет по Карагандинской области представлено в диаграмме 1. Наряду с технологиями DSL, занимающими большую долю, распространенными видами доступа являются FTTB, Dial-up, доступ по выделенным линиям, Wi-Fi, Wi-Max, мобильный Интернет.

Ценовые границы рынка по видам доступа в Интернет показаны в таблице 1.

Смежным с рынком Интернета является рынок компьютерной техники. Потребитель при решении сделать доступ в Интернет дома или в офисе изучает эти рынки в равной степени, т.к. для возможности пользоваться Интернетом необходимо иметь оборудование, которое предлагает рынок компьютерной техники.

В рамках данного исследования мы рассмотрим рынок компьютерной техники только со стороны ценового предложения на оборудование для подключения к сети Интернет, т.е. на модемы или роутеры. Средние цены по Карагандинской области представлены в таблице 2.

Персональный доступ в Интернет — это то направление, по которому сейчас начинает развиваться рынок Казахстана и Караганды. В связи с этим на рынке компьютерной техники наблюдаются изменения в продажах. Специалисты всего мира и Казахстана отмечают снижение продаж стационарных компьютеров и ноутбуков и увеличение спроса на планшетные компьютеры и нетбуки. Это как раз и является подтверждением и следствием развития рынка интернет-услуг в сторону персональной доступности для каждого человека.

Участники рынка

Как в целом выглядит структура рынка интернет-услуг Казахстана и в частности Караганды, показано на рисунке 1.

Поставщики

Поставщиками на рынке Интернет-связи Казахстана и Караганды являются магистральные операторы.

Магистральная сеть — это транспортная телекоммуникационная инфраструктура для предоставления услуг связи. Обычно магистральная сеть организуется на основе волоконно-оптической сети при помощи высокоскоростного сетевого оборудования. Основными требованиями к транспортной магистральной сети являются высокие скорости передачи данных, высокая надежность и доступность предоставляемых сервисов.

На карагандинском рынке интернет-услуг можно выделить четырех основных игроков, являющихся магистральными операторами связи, — это компании "Казахтелеком", "Транстелеком", "KazTransCom" и "Beeline" с которыми взаимодействуют все другие участники рынка. Многие из них предлагают также услуги последней мили, т.е. канал, соединяющий оборудование пользователя с узлом доступа провайдера (оператора связи), например, участок от порта коммутатора (свитча), расположенного в подъезде подключенного к сети дома, до компьютера абонента.

Продавцы

Продавцами на рынке интернет-связи Казахстана и Караганды являются региональные операторы.

В настоящее время на рынке Карагандинской области в сфере предоставления интернет-услуг ведут свою деятельность около 30 фирм, которые являются интернет-провайдерами (региональные операторы) или продавцами мобильных устройств для подключения к сети Интернет (либо тем и другим одновременно).

Структура рынка интернет-связи среди продавцов показана на рисунке 2.

Эти фирмы можно сегментировать также по региональному влиянию. Здесь выделяются:

• фирмы республиканского значения (присутствуют в каждом городском и сельском пункте);
• фирмы межгородского значения (присутствуют в нескольких городах республики);
• фирмы областного и городского значения (присутствуют только в одной области или одном конкретном городе).

Потребители

Согласно данным официальной статистики, информационное пространство больше привлекает пользователей в возрасте 16-24 лет (30,9% от их общего числа) и 25-34 лет (25,8%), 23,9% составляют пользователи 35-44 лет, 14,4% — 45-54 лет и 5,1% — 55-74 лет.

По уровню компьютерной грамотности 11,1% пользователей относят себя к опытным, 71,9% — к обычным, 15,3% — к начинающим, 1,7% опрошенных не имеют навыков пользования Интернетом.

Местами использования Всемирной сети респонденты назвали дом (71%), рабочее место (14,2%), соседей, друзей, родственников (6%), библиотеки, места обучения (4,1%), интернет-кафе (3,6%) и другое.

Основными целями использования Интернета 93,7% опрошенных указали коммуникационные услуги, 77,8% — поиск информации и он-лайн услуги, 16,9% — контакт с общественными и государственными организациями, 15,9% — получение услуг, связанных с образованием и повышением квалификации, 1,6% — покупку товаров, банкинг.

Причинами, сдерживающими использование сети Интернет в домашних условиях, участники опроса назвали отсутствие потребности в этом (64,9%), высокую стоимость услуг сети и оборудования (18,2%), возможность использования в другом месте (10,6%), недостаточность знаний и навыков (3,3%) и другое.

В рамках исследования рынка интернет-услуг Караганды профессиональным контакт-центром "АСАР" был проведен телефонный опрос жителей города с целью определения их потребительских предпочтений: наиболее привлекательного с точки зрения потребителя вида доступа в Интернет, уровня популярности пользования мобильным Интернетом, а также удовлетворенности качеством получаемых услуг.

Были опрошены 500 человек, в том числе 149 мужчин и 351 женщина. Возрастные группы: 18-25 лет — 119 человек, 26-30 лет — 50 человек, 31-45 лет — 106 человек, 46-55 лет — 81 человек, 56 лет и более — 144 человека.

На основании полученных данных и их анализа были сделаны следующие выводы:

1. Выбор провайдера, предоставляющего услуги доступа в Интернет (графические данные показаны на диаграмме 2):

271 человек выбирают:

Megaline — 211 чел. (77,86%).

Beeline — 40 чел. (14,76%).

ID-net — 7 чел. (2,58%).

"АлмаТВ" — 7 чел. (2,58%).

Digtal TV — 2 чел. (0,74%).

J-Net — 2 чел. (0,74%).

Luxe Net — 1 чел. (0,37%).

Aero — 1 чел. (0,37%).

Интернета нет — 229 чел.

2. Наиболее популярные цели подключения Интернета дома, т.е. для чего используют Интернет (диаграмма 3):

Поиск информации — 232 чел.

Переписка — 218 чел.

Работа — 145 чел.

Фильмы — 131 чел.

Учеба — 124 чел.

Развлечение — 8 чел.

(Пояснение: один потребитель мог выбрать несколько вариантов ответа.)

3. Уровень популярности пользования мобильным Интернетом (диаграмма 4):

Модем-"флэшка" — 28 чел. (6%).

Сотовый телефон — 100 чел. (20%).

Нет — 372 чел. (74%).

4. Уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг со стороны провайдера (диаграмма 5):

Да, качеством довольны — 204 чел. (75,3%).

Нет, качеством недовольны — 67 чел. (24,7%).

(Пояснение: на этот вопрос ответил 271 человек.)

5. Причины неудовлетворенности качеством предоставления услуг со стороны провайдера (диаграмма 6):

Скорость — 52 чел. (78%).

Дорого — 7 чел. (10%).

Зависает — 8 чел. (12%).

(Пояснение: на этот вопрос ответили 67 человек.)

Проведенный телефонный опрос потребителей рынка интернет-услуг подтвердил выводы, описанные ранее в исследовании, о существующем распределении сил среди провайдеров, предоставляющих услуги доступа в Интернет, и уровне качества предлагаемых ими услуг.

Особенности рынка

Общей особенностью рынка является его высокая технологичность, а также скорость появления новых товаров-конкурентов, заменяющих старый продукт. Поэтому идеальной формой работы для фирм, работающих в данной сфере, является постоянный мониторинг новинок рынка, а также наличие гибкой системы менеджмента, позволяющей быстро реагировать на изменения рынка, чтобы сразу иметь возможность предлагать это потребителям.

Характерными особенностями рынка города Караганды являются насыщенность различными компаниями-провайдерами даже в сравнении с городами Астана и Алматы, большая концентрация технических специалистов данной области, а также высокий процент пользователей Интернета. Одним из аспектов сложившейся ситуации является наличие в городе Карагандинского государственного технического университета, подготавливающего необходимых специалистов, и, как следствие, относительно меньшие затраты на содержание компании в данном регионе. Все это естественным образом привело к увеличению числа пользователей Интернета: рост предложения на рынке способствовал, во-первых, большему географическому охвату города; во-вторых, появлению конкуренции среди компаний, за счет чего повысилось качество предлагаемых услуг и снизились цены на них.

Барьеры и риски вхождения в отрасль и рекомендации по ведению бизнеса в этой сфере

Главным препятствием к ведению успешного и масштабного бизнеса является конкуренция с доминирующим лидером рынка. Это компания республиканского значения "Казахтелеком", которая имеет свои представительства во всех городах, селах и аулах Казахстана, контролируя большую часть рынка интернет-связи.

Конкурентная борьба в чистом виде происходит между оставшимися фирмами, предлагающими аналогичные услуги. Для того чтобы выбиться в лидеры второго уровня, необходимо на сегодняшний день предложить рынку высокотехнологичный и современный продукт, который в разы будет отличаться в качественном отношении: высокая скорость работы в сети Интернет, отсутствие перебоев и неполадок в работе, удобство подключения и пользования, мобильность, широкий географический охват (т.е. возможность оказания услуги во всех частях города и области), наличие сервисных центров и центров технической поддержки и самое главное — ценовая доступность. Все это серьезные барьеры не только для вхождения новых игроков на этот рынок, но и для уже существующих компаний, так как даже для них ощутимой проблемой является широкая географическая разбросанность города по частям и удаленность этих частей друг от друга, что создает сложности не только в финансовом, но и техническом плане. Поэтому в последние годы практически не отмечается появления новых фирм, в то же время происходит постепенное исчезновение бывших крупных игроков рынка.

Также следует отметить особенность рынка Караганды, которая создает для уже действующих компаний определенные сложности в работе, — коммунальный вопрос. Система работы коммунальных предприятий и их взаимодействие с жителями настолько несовершенны, что многим компаниям, для того чтобы установить свое оборудование на крыше какого-нибудь дома, приходится иногда по несколько дней проводить беседы с жителями, объясняя смысл и пользу их действий.

Еще одной сложностью, присущей рынку Интернет-услуг, является получение права на владение и использование частот. Это связано, прежде всего, с их ограниченностью и, как следствие, с очень тщательным контролем и выборочным распределением.

В целом, для того чтобы начать свою деятельность на этом рынке, необходимо успешное выполнение следующих шагов:

1. Получение лицензии на занятие этим видом деятельности.

2. Выбор вида доступа в Интернет, который будет предлагаться потребителю.

3. Строительство сетей.

4. Покупка технологического оборудования.

5. Разработка грамотной и эффективной маркетинговой политики.

Строительство сетей, а также приобретение всего необходимого оборудования требует огромных инвестиций, доступных только национальным и транснациональным компаниям.

Перспективы развития рынка

По мнению экспертов, в ближайшие годы рынок Интернета Карагандинской области, как и Казахстана в целом ждет дальнейшее развитие и появление более новых, современных и высокотехнологичных продуктов, которые станут доступны для массового потребителя.

Одним из вариантов станет достижение через 5-6 лет возможности персонального доступа в Интернет, характерного для сегодняшнего мирового уровня. Одной из задач, которую стремятся реализовать Казахстан и Караганда в частности, является обеспечение каждого жителя города и страны персональным доступом в Интернет в любое время суток и в любом географическом месте.

Но, по мнению экспертов, всё же большее внимание будет уделяться видам доступа в Интернет, популярным сегодня, т.к. процент потребителей, пользующихся ими, гораздо больше и сейчас, и сохранится в будущем. Причиной служит то, что для значимого увеличения числа потребителей, предпочитающих беспроводной персональный доступ в Интернет в любое время и в любом месте, нужны такие предпосылки как, например, длительный летний сезон (во время которого люди часто бывают в отпусках или на прогулках вне дома и офиса) или наличие постоянных автомобильных пробок, что нехарактерно для нашего города.

В этой части будет уделяться внимание повышению качества предлагаемых услуг, а также увеличению лимитов/тарифов для потребителей.

Для Караганды характерной перспективой станет уменьшение числа мелких провайдеров, причиной чему станет, по мнению экспертов, невозможность большего роста, чем сегодняшний уровень компаний, из-за отсутствия необходимого финансирования на строительство новых сетей Интернет, а также качественного улучшения услуг.

В связи с этим город ожидает конкурентная борьба среди "титанов" — крупных национальных и транснациональных компаний, за счет которой и будет происходить развитие данного рынка. В общем, мы повторяем российский сценарий развития, где уже сейчас можно наблюдать сильную конкурентную борьбу крупных компаний, приводящую к качественным изменениям и улучшениям.

Галина ВИХРОВСКАЯ, маркетолог, Караганда

Диаграмма 1. Предложение рынка Карагандинской области по видам доступа в Интернет

Таблица 1. Средняя цена услуги доступа к сети Интернет по видам

Таблица 2. Средняя цена на оборудование для выхода в Интернет по видам доступа

Рисунок 1. Структура рынка интернет-услуг

Рисунок 2. Распределение рынка интернет-связи среди продавцов

Диаграмма 2. Предпочтения потребителей при выборе провайдера, предоставляющего услуги доступа в Интернет

Диаграмма 3. Целевые потребительские предпочтения использования Интернета дома

Диаграмма 4. Уровень популярности пользования мобильным Интернетом

Диаграмма 5. Уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг со стороны провайдера

Диаграмма 6. Причины неудовлетворенности качеством предоставления услуг со стороны провайдера