Обзор рынка металлопроката города Караганды (Темиртау)

Наименование продукции и её назначение

Рынок металлопроката Караганды неразрывно связан с Темиртау, поэтому и рассматривать их необходимо вместе.

На карагандинском рынке металлопроката представлена следующая продукция: 

1. сортовой металлопрокат: арматура, балка, катанка, квадрат, круг, полоса, рельсы, шестигранник, проволока;
2. фасонный металлопрокат: швеллер, уголок;
3. листовой металлопрокат: лист горячекатаный, лист холоднокатаный, лист оцинкованный, профнастил;
4. Нержавеющий прокат: трубы.

Металлопрокат находит своё применение в разных сферах: строительстве и машиностроении, прокладке коммуникаций и архитектурных конструкциях, дизайне интерьера и мебели.

Металлопрокат является основным сырьём в производстве металлоконструкций, используемых в строительстве, линий электропередач, рекламных конструкций и многочисленных бытовых приспособлений: урны, лестницы, двери, ворота и прочее.

В покупке металлопроката бывают заинтересованы не только промышленные и строительные предприятия, но и предприятия других отраслей, и частные лица.

В карагандинском регионе можно выделить основные отрасли, потребляющие металлопрокат:

1. Машиностроение — отрасль, лидирующая в области в первую очередь ввиду потребности производства горного оборудования и его обслуживания. Листовой прокат преимущественно используется в машиностроении. Включает следующие виды продукции — холоднокатаный лист, оцинкованный лист, стальной лист, горячекатаный лист и др.

2. Строительная отрасль — это та отрасль, которая также потребляет большое количество проката ввиду того, что металл, металлоконструкции являются одним из основных строительных материалов в данной отрасли, начиная от конструкций каркаса до кровельного материала.

Больше всего строительная отрасль потребляет сталь: горяче-, холоднокатаную, «полимерку» (с полимерным покрытием), оцинкованный лист, а также сталь со специальными свойствами. Эти изделия находят применение в стеновых панелях и кровлях. В последнее время резко возрос спрос на арматуру, которая используется в монолитно-каркасном строительстве.

3. Топливно-энергетический комплекс — отрасль, включающая в себя и добычу топлива (в Караганде это, как правило, уголь), и энергетическую отрасль, где металлопрокат необходим для обслуживания оборудования.

Большим спросом здесь пользуются листовой прокат, трубы различного диаметра, круг, квадрат, балки (М-балки, применяемые в подвесных путях, С-балки, используемые при армировании стволов шахт). Нужно заметить, что к трубам и листовому металлопрокату в энергетической сфере предъявляются особые требования, поскольку здесь эти виды проката эксплуатируются в агрессивных средах.

4. Другие — это, как правило, предприятия и частные лица, которые потребляют прокат нерегулярно, но суммарно образуют значительный объём потребления. Сюда входят организации, занимающиеся изготовлением металлических дверей, ворот, мебели, художественной ковкой металла и прочего.

Службы ЖКХ являются также значительными потребителями металлопроката, в основном трубного.

Также большим спросом как у частного сектора, так и у КСК пользуется профнастил для ремонта кровли крыш.

По данным специалистов и аналитиков, наибольшим спросом сейчас пользуется листовой и сортовой металл, а также арматура, так как именно данные виды больше всего используются при монолитном строительстве, размах которого на нашем рынке сегодня очень велик.

Участники рынка и их особенности

В Карагандинской области действует около 30 организаций-металлотрейдеров. В таблице 1 приведены наиболее известные участники рынка металлопроката.

Металлотрейдеров можно сегментировать по формату их присутствия на рынке. Существуют металлоторговцы широкого профиля — универсальные поставщики — и узкоспециализированные трейдеры — трубные компании, продавцы «нержавейки», заводские торговые сети. Большинство лидеров карагандинского рынка являются трейдерами широкого профиля, имеющими на складе около 200 номенклатурных позиций.

Как видно из диаграммы 1, металлотрейдеры Карагандинской области делятся на две основные группы:

69% металлотрейдеров карагандинского рынка металлопроката являются универсальными, то есть реализуют прокат нескольких производителей. Импортированный металлопрокат дороже ввиду содержания в цене транспортных издержек. К тому же сортовой и фасонный прокат (как правило, импортированный к нам) дороже листового и трубного проката.

31% металлотрейдеров карагандинского рынка металлопроката являются узкоспециализированными — в основном на листовом прокате производства «Арселор Миттал Темиртау». Из них 9% являются организациями, представляющими сбытовую сеть производителя. Среди последних можно назвать: ТД «Кармет», ТОО «SteelSK». У данной группы трейдеров цены на определённые товарные позиции могут быть ниже до 8-10%. На большую часть ассортимента цены ниже в пределах 3%. Такие показатели свойственны всем трейдерам, представляющим сбытовую сеть производителя, ввиду оптового характера торговли.

Также можно выделить таких металлотрейдеров, которые производят некоторые виды сортового металлопроката из листового проката производства «Арселор Миттал Темиртау». Среди таких: ТОО «Сталекс», ТОО «Чип и Дэу». Эти предприятия имеют соответствующее оборудование. Однако производство небольших объёмов не позволяет покрыть потребность в сортовом прокате всего рынка. Данный тип производимой продукции можно назвать товаром-заменителем импортированного российского и украинского металлопроката.

Рынок металлопроката в г. Караганде и Темиртау можно считать насыщенным.

Как правило, это организации, являющиеся посредниками между производителями и конечными потребителями проката.

К факторам, наиболее значимым при выборе поставщика металлопроката, можно отнести следующие:

• гибкая цена и широкий ассортимент продукции;
• удобство расположения склада и офиса компании;
• хороший имидж компании.

Большинство из перечисленных металлотрейдеров расположены в промзонах г. Караганды либо на складских территориях.

Встречаются фирмы, являющиеся карагандинскими филиалами. Среди таких можно отметить: ТД «Титан», ТОО «Стальной Двор», ТОО «МеталлоСклад-К». Караганда — промышленный центр Казахстана, и войти на карагандинский рынок металлопроката крупным металлотрейдерам других регионов было логично. Как правило, такие филиалы имеют широкую известность на данном рынке, представленность в сети Интернет и налаженную систему поставок.

Среди перечисленных предприятий можно найти и мелких и средних металлотрейдеров, не имеющих своего склада и реализующих металлопрокат со складов своих поставщиков-партнеров.

Металлотрейдеры Караганды и Темиртау сотрудничают с крупными металлургическими заводами Казахстана, России и Украины в качестве основных поставщиков.

Информация о поставщиках металлопроката является открытой. Основные, наиболее часто встречающиеся поставщики перечислены в таблице 2.

Согласно полученной информации от самих металлотрейдеров, на карагандинском рынке слабо представлен металлопрокат из Китая. Лишь одна компания согласилась поставить прокат из Китая исключительно под заказ. По их оценке, китайский металлопрокат дешевле казахстанского или российского с каждой тонны на 10-15 тысяч тенге, что составляет 8-10%. Однако листового китайского металлопроката найти нельзя. Заказать можно только сортовой и фасонный виды проката.

Другой участник этого рынка указал на то, что более активно предлагается китайский прокат в г. Алматы. И в поисках китайского проката целесообразнее будет связаться с алматинскими металлотрейдерами.

Китайский металлопрокат отличается стандартами штамповки от казахстанского и российского. Поэтому держать на складе такой товар металлоторговцам очень невыгодно.

Объём рынка металлопроката Караганды и Темиртау

Карагандинский регион является металлоёмким.

Назвать емкость карагандинского рынка затруднительно по причине отсутствие полной и достоверной информации о доходах всех игроков. Кроме того, нет точных данных о том, какой объем проката местные трейдеры направляют на рынки других регионов, а какой продают здесь, сколько реализованного металлопроката импортированного, а сколько металлопроката производства «Арселлор Миттал Темиртау».

По данным департамента статистики Карагандинской области, с января по ноябрь 2010 года в области было произведено черного металлопроката на сумму 265 818 193 000 тенге. С начала года в области произведено 2 398 106 тонн листового металлопроката, в том числе:

• прокат оцинкованный — 491 546 тонн;
• жесть белая и прокат листовой луженный — 170 128 тонн;
• стержни и прутки прочие из стали легированной прочей, штампованные, горячекатаные, горячепротянутые, горячепрессованные, но без дальнейшей обработки — 10 623 тонны;
• трубы и трубки сварные с наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные — 54 286 тонн;
• профили и уголки, полученные холодной штамповкой или гибкой из стали нелегированной — 12 916 тонн;
• листы ребристые из стали нелегированной —33 872 тонны.

Александр Лежнин, маркетолог, Караганда

Таблица 1. Наиболее известные участники рынка металлопроката

Диаграмма 1. Карта стратегических групп металлотрейдеров Карагандинской области

Таблица 2. Основные поставщики металлопроката

Из произведенных за 11 месяцев прошлого года в области 2 398 106 тонн листового металлопроката на внутренний рынок было отгружено 537 470 тонн металлопроката.

Трубной продукции было произведено («Арселор Миттал Темиртау») — 62 000 тонн.

Однако «Арселор Миттал Темиртау» производит трубы диаметром только до 80 мм.

Потребности в трубной продукции более крупных диаметров, а также сортового и фасонного металлопроката, не производящейся в нашей области в больших объемах, покрывает импорт металлопрокатной продукции.

Поэтому при расчетах объем рынка металлопроката в Карагандинской области требуются дополнительные показатели по импортированному прокату в область.

Средняя стоимость продукции

Средняя стоимость каждого продукта металлопроката по г. Караганде и Темиртау указана в таблице 3.

Доходность отрасли

Доходность отрасли металлоторговли составляет около 10-15%.

Металлопрокат — товар, нацеленный, в большинстве случаев, на оптовую торговлю. Издержки на транспорт, складские помещения, заработную плату являются значимыми показателями, определяющими доходность отрасли. Поэтому процент надбавок металлотрейдеров не очень велик. Но оптовая торговля позволяет оборачивать капитал в короткие сроки.

Резкие изменения цен на рынке и появление новых игроков оказывают непосредственное воздействие на уровень доходности бизнеса металлоторговли.

Рентабельность металлоторговли в г. Караганде и Темиртау в среднем составляет 12%. Зимой, как правило, наблюдается ее снижение до 8%. По оценке экспертов, у средней массы металлоторговцев доходность составляет 5-10%.

Более того, процент маржи будет падать и дальше, пока, вероятно, не достигнет уровня 30-4%, как во всем мире. Это связано с появлением на рынке больших сетевых компаний республиканского значения, на ценообразование которых влияют и мировые тенденции на рынке.

По информации с официального сайта Национального Банка, мировые цены на черные металлы сократились на 23%, а цены экспорта на данную продукцию уменьшились на 42,5%, в том числе на ферросплавы — на 53%, на прокат черных металлов — на 39%, указано в информации.

Однако, металлотрейдерам наиболее сложно в тот момент, когда мировые цены на прокат повышаются и местные производители ориентируются на экспорт, тем самым создавая дефицит на внутреннем рынке, который влечет за собой увеличение цен. Вследствие этого происходит падение спроса на внутреннем рынке, поскольку покупательская активность снижается в периоды повышения цен до тех пор, пока не станет ясно, что ниже определенного порога цены уже не упадут.

Увеличить прибыльность трейдеры пытаются за счет минимизации внутренних расходов: повышения эффективности системы логистики, оптимального складирования, сокращения трудо- и энергозатрат, грамотного распределения средств и гибкого подхода к клиентам.

Другой фактор, определяющий рентабельность, — сезонность бизнеса. К зиме объемы продаж металлоторговцев традиционно уменьшаются. Основные потребители на рынке — строительные компании и машиностроительные предприятия — в этот период сокращают темпы производства.

Особенности отрасли

Металлургия всегда являлась базовой, можно сказать, ключевой отраслью для экономики страны. Ведь среди ее основных потребителей — машиностроение, оборонные структуры промышленности, капитальное строительство, топливно-энергетический комплекс и многие другие сферы народного хозяйства. Рост рынка металлопроката напрямую связан с тенденциями в экономике.

Как и всякая отрасль промышленности, рынок металлопроката зависит от многих факторов: от налогового бремени, конъюнктуры на мировом рынке, поставщиков сырья, перевозчиков, от запросов и возможностей покупателей.

Главной особенностью данного рынка является зависимость от смежных рынков — машиностроение, горно-добывающая отрасль, строительство и прочие.

Так, падение темпов роста строительной отрасли в кризисный период повлекло за собой снижение объемов продаж на рынке металлопроката.

Сезонный характер смежного рынка (например, строительства) придает сезонность и рынку металлопроката. Следовательно, зимой цены на металлопрокат снижаются. Поэтому предпочтительнее торговать летом металлопрокатом, закупленным зимой.

Также продукция отрасли в большей своей части является импортированной и зависит от производства больших металлургических заводов России и Казахстана, редко Украины, являющихся поставщиками.

Одной из составляющих при ценообразовании является стоимость доставки готовой продукции до потребителя.

Существует большая зависимость от цен на ГСМ, поскольку на рынке металлопроката Караганды и Темиртау действуют в основном мелкие и средние трейдеры, деятельность которых сосредоточена на реализации продукции нескольких производителей.

Система поставок металлопроката от нескольких производителей, во-первых, значительно снижает прибыль заводов-производителей, а во-вторых, ведет к удорожанию продукции, а также к увеличению сроков поставки.

Существует также зависимость и от мировой конъюнктуры рынка, связанной с ориентацией отечественных производителей на экспорт.

Высокие мировые цены, сравнительная дешевизна энергетических ресурсов и рабочей силы делают экспорт металлопроката крайне выгодным. Однако зависимость от мировой конъюнктуры делает положение всей отрасли неустойчивым.

Подобная ситуация складывается у производителей металлопроката других стран. Можно наблюдать отдельные виды металлопродукции, которые традиционно являются импортированными на наш рынок. Это, как правило, профильные трубы, производство которых, по мнению российских аналитиков, увеличилось в последние годы. В группе наиболее импортируемой металлопродукции находятся арматура, катанка, проволока, круг, квадрат, уголок., швеллер, сталь нержавеющая.

Среди украинского проката можно чаще всего встретить трубную продукцию крупных диаметров от 42.

Отечественный «Арселор Миттал Темиртау», как правило, производит на наш рынок листовой металлопрокат и трубы диаметром до 80.

Конкуренция непосредственным образом влияет на качество поставляемого металлопроката, вынуждает производителей и поставщиков формировать максимально полный ассортимент, работать над улучшением условий поставок, их сроков.

Падение доходности бизнеса напрямую связано с обострением конкуренции между металлоторгующими компаниями. С каждым годом появляется все больше металлотрейдеров, а количество потребителей остается прежним. Тогда в первую очередь идет ценовая конкуренция — ведь если в компании идут поставки от одного и того же производителя, определяющим фактором для потребителя в пользу какой либо компании становится цена. В числе второстепенных факторов можно отметить клиентоориентированность и уровень сервиса компаний: скорость отгрузки товара, отсутствие очередей, наличие транспортных услуг и прочего.

Также при работе с клиентами не последнюю роль играет активность и профессионализм сотрудников, надежность поставок и дополнительный сервис. Большое значение имеет и объем, и ассортимент складского предложения, потому что, как правило, клиент предпочитает переплатить, но взять все в одном месте, а не собирать товар по всем металлобазам города. В этом отношении трейдеры широкого профиля более конкурентоспособны, чем узкоспециализированные компании.

Барьеры при вхождении в отрасль

Особенности металлоторговли таковы, что здесь очень низкая цена входа в бизнес. Можно купить 1-2 машины металла, арендовать склад — и всё. В условиях растущего рынка такой неэффективный бизнес мог приносить неплохие деньги. Теперь — нет.

С падением доходности бизнеса возрастает минимальный порог вхождения на рынок металлопроката — заработать на этом рынке сегодня можно только за счет большого оборота товара, а это требует больших начальных инвестиций.

Чтобы более-менее достойно заявить о себе на рынке металлопроката, необходимо только в товар инвестировать около 200 миллионов тенге. Особенно если учесть, что тонна черного металлопроката сегодня стоит в среднем 150 тысяч тенге в зависимости от вида, то складской запас в данном случае составит максимум 1,5 тысячи тонн. Это объем товарного задела среднего уровня.

Поскольку рынок металлопроката в г. Караганде и Темиртау является сформированным, действует множество игроков, ориентированных на свои сегменты, очень важным в данном бизнесе становится решения вопросов логистики, вопросов поставок и складирования. Поскольку данные издержки влияют на конечную стоимость металлопродукции, их снижение дает возможность торговать по наиболее конкурентоспособным ценам. С вопросами логистики сталкиваются и мелкие трейдеры, которые отпускают товар со складов своих партнеров, осуществляя доставку точно в срок. При таком построении логистики наращивания объемов продаж затруднительно.

Такие трейдеры обычно лишены достаточных складских площадей, не претендуют на большие объемы прямых закупок у производителя (перекупают прокат у крупных игроков) и держатся на рынке, как правило, не больше года. Логика очень простая: цены на рынке стабильно падают в зимние месяцы (темпы строительства снижаются) и растут летом. Выходя на этот рынок зимой, инвестор может рассчитывать на то, что летом, в условиях резкого увеличения спроса, продав весь закупленный прокат, он получит в качестве прибыли до 40% от вложений. Так и делают: зимой закупают, летом продают и закрываются.

Другим важным конкурентным преимуществом металлотрейдеров, которое также является барьером для вхождения и стабильного присутствия на рынке, — рост ассортимента металлопродукции. Широкий ассортимент можно достигнуть, имея несколько поставщиков, потому что каждый из них специализирован. Сотрудничество с несколькими поставщиками, опять же, делает актуальным вопрос о налаживании логистики.

Таблица 3. Средняя стоимость каждого продукта металлопроката по г. Караганде и Темиртау*